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세 연구원은 올해 들어 주가가 가파르게 상승한 알엔투테크놀로지 (3,895원 ▼45 -1.14%)에 대한 꼼꼼한 진단으로 눈길을 끌었습니다. 글로벌 5G 투자 증가, 2차전지 안정성 강화를 투자포인트로 꼽으며, 올해 큰 폭의 실적이 가능할 것으로 전망했습니다. 특히 5G, 2차전지라는 2가지 투자 포인트에 대해 별도의 분석을 덧붙이며 보고서의 신뢰성을 높였습니다.
다음은 보고서를 요약한 내용입니다. (☞원문 보기)
주요 투자포인트는 5G 투자 증가와 2차전지 배터리 보호소자 사업 진출이다.
이정기 하나금융투자 연구원 / 사진제공=하나대투증권
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2차전지 보호회로용 REP(Resistor Embedded Protector) 매출 증가도 기대된다. 최근 ESS(에너지저장장치) 화재 이슈가 불거지며 2차전지의 과전압과 과전류로 인한 사고를 줄이기 위해 제조업체들의 이중 보호회로 채택이 증가하고 있다. 또 배터리 용량 증가 및 안전 규격 강화에 따라 REP 시장 규모가 커질 것으로 예상한다.
알엔투테크놀로지의 올해 매출액은 311억원, 영업이익은 77억원으로 전년대비 각각 79.8%, 413.3% 증가할 것으로 전망한다. 2분기부터 이동통신사의 5G 투자에 따른 부품 매출 증가가 예상된다. 시장 점유율 1위와 3위 업체인 화웨이와 노키아를 고객사로 확보해 큰 폭의 외형 성장이 예상된다.