(출연) 김장열 / 유니스토리 자산운용 투자전략 본부장
▶ 경기침체 불안감 진정... 시장, 상승 랠리 보일까?
-> 연내 FOMC 기준금리 시나리오
I. 0.5% (2회이하)
코스피 2550~2800 초중반 가능
테크 비중 확대 예상
II. 0.75% (3회이하)
코스피 2550~2790 유지 가능성
코스피 2500~2700 가능성
대체로 시나리오 1과 반대 방향
▶ 반도체 산업 내 주목할 이슈는?
- 7월 대만 Tech 매출: AI + IT 계절적 성수기
- 구글, 인공지능(AI) 비서 '제미나이' 처음 출시
- 에스티아이 (20,500원 ▼650 -3.07%), 원익QnC (24,200원 ▼550 -2.22%), 테크윙 (35,550원 ▼1,500 -4.05%) 등 소부장 실적 체크
▶ 급락 딛고 재반등세... 엔비디아 주가 바닥쳤나?
-> 엔비디아
- 12개월 선행 PER 하단 30배~5년 평균 40배
- 5~7월 분기 매출 전망 (UBS) 299억달러
- 가이던스 280억달러, 컨센 286억달러
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▶ 다시 달리는 반도체 투탑, 전고점 돌파 시도할까?
- 한투證, 삼성전자 TP 12만... 도전적인 하반기 계획
- SK하이닉스, 공급망에 D램 가격 인상 계획 전달
- 메모리 반등은 가능 vs 모멘텀은 아직 둔화상태
- 코스피 일봉, 2,635pt 수준의 저항 중요
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