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애플은 이 소식에 간밤 주가가 1.85% 상승한 232.91달러에 마감하며 사상 최고치를 경신했다. 애플은 올해에만 주가가 약 21% 올랐다. 상반기 증시에서 AI 바람이 뜨거울 때 애플은 'AI 지각생'이란 평가를 받으면서 주가가 침체됐지만 지난달 10일 세계개발자회의(WWDC)에서 아이폰에 챗GPT와 연계한 AI 기능을 탑재한다고 발표한 뒤 상황이 반전됐다. 아이폰 수요가 급증하는 '슈퍼 사이클' 기대감이 커지면서 한 달 사이에만 주가가 20% 넘게 올랐다. 특히 아이폰15 프로와 아이폰15프로맥스를 제외한 구형 아이폰에선 AI 기능을 사용하지 못하게 하면서 교체 수요가 폭증할 수 있단 기대가 커졌다.
전문가들의 목표주가 상승도 이어진다. 투자회사 니덤 애널리스트들은 10일 애플 목표주가를 종전 220달러에서 260달러로 상향 조정하면서 '매수' 의견을 유지했다. 웨드부시증권의 댄 아이브스 애널리스트는 애플 목표주가를 275달러로 제시하면서 아이폰 슈퍼사이클에 힘입어 시총 4조달러 돌파도 가능할 것으로 봤다. JP모건 역시 최근 애플 목표주가를 225달러에서 245달러로 높여 잡았다.
다만 월스트리트저널(WSJ)은 AI 기능 추가가 하드웨어 판매 촉진으로 이어질지는 아직 불분명하다고 지적했다. 예컨대 삼성이 애플보다 먼저 AI 스마트폰을 출시했고 새 AI 서비스가 예상보다 더 많이 활용되고 있지만 AI 기능만으로는 교체 수요를 유도하지 못하고 있단 설명이다. 시장조사업체 캐널리스에 따르면 스마트폰 이용자들은 AI 기능에 큰 관심을 보이지만 교체를 고려할 땐 여전히 카메라나 프로세서 같은 전통적 기능을 더 중요하게 여기는 것으로 나타났다.
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애플이 전체 매출의 18%를 기여하는 중국에서 AI 규제를 어떻게 헤쳐 나갈지도 관건이다. 중국은 챗GPT를 포함해 서방의 AI 모델을 전면 금지하고 있어 애플은 현지 AI 파트너를 찾아야 하는 상황이다. 때문에 중국에서 판매될 아이폰16에 AI 기능을 추가하는 데 차질이 빚어질 수 있단 지적이 나온다. 애플은 중국의 '애국 소비' 물결 속에 화웨이 같은 토종 기업들과의 경쟁이 점점 치열해지고 있다. 미국과 패권 전쟁을 벌이는 중국 정부가 관공서나 공공기업 등에서 아이폰 사용을 제한하는 것 역시 애플엔 부담이다.
한편 시장조사업체 인터내셔널데이터에 따르면 전 세계 스마트폰 출하량 가운데 AI 기능이 탑재되는 비중은 올해 약 20%에서 2028년엔 약 70%까지 늘어날 것으로 전망된다.