'방카룰' 무풍지대 복합점포, KB손보·농협생명 '빅3' 넘본다

(상보)자동차보험·종신보험 '무풍지대'...'은행·증권·보험' 공동상담소 사실상 허용

'임종룡표' 금융개혁인 복합점포 보험입점의 수혜자는 KB손해보험과 농협생명이다. 이들은 각각 손해보험사·생명보험사 점유율 4위로, '빅3'보험사들이 긴장했다. 방카슈랑스(은행창구에서 보험 판매) 규제에 따르면 은행은 자동차보험을 팔 수 없고, 계열 보험사라도 판매비중이 25%를 넘어선 안된다. 하지만 복합점포의 보험지점은 '방카룰 무풍지대'다.

'의무보험'인 자동차보험을 앞세운 KB손보의 시너지가 기대되는 이유다. 또 2017년 6월 이후 복합점포가 확대 시행되면 2017년 2월까지 방카룰을 유예 받은 농협생명이 '빅3'로 발돋움 할 수 있는 발판을 마련할 수 있다.

◇설계사 없는 복합점포, 1곳당 보험지점 2개=5일 금융위원회에 따르면 보험지점의 복합점포 입점은 금융지주사별로 3개 이내로 2년간 시범 운영된다. 전업계 보험사와 40만명 보험설계사의 반발을 의식해 전면 시행을 2년 뒤로 유예했다는 게 보험업계 해석이다.

보험지점 입점이 가능한 복합점포는 지주사별로 3곳이지만, 실제 입점하는 보험지점은 6개가 될 전망이다. 생보 1곳, 손보 1곳이 각각 한 복합점포에 동시 입점할 수 있어서다. 가령 KB금융 지주의 한 복합점포에 KB손보와 KB생명이 동시에 들어갈 수 있다. 손보 계열사가 없는 금융지주에 외부 보험사가 '이종결합'할 가능성도 없지 않다.

복합점포에서는 설계사가 아닌 보험사 직원이 보험을 판매한다. 금융위는 복합점포로 찾아온 고객에게 상품을 판매(인바운드 영업)토록 한 만큼, 아웃바운드(고객을 직접 찾아가 영업)영업을 하는 설계사보다는 보험사 직원이 적합하다는 입장이다.

수수료를 낮춘 복합점포 전용 보험상품도 나온다. 복합점포에서 저축성 보험 등에 가입하면 보험료가 더 낮아진다. 모집수수료 등 사업비가 더 낮다는 점에서 금융위는 보험사에 전용상품 개발을 주문했다.

일각의 논란이 일었으나 은행·증권과 함께 보험상품 공동판매가 가능해진다. 한 고객을 두고 종전의 은행·증권 공동상담소에서 보험을 팔 수는 없지만, 보험지점이 만든 공동상담소에서 은행·증권 공동마케팅을 가능하다는 게 금융위 해석이다. 공동판매 가능여부는 보험업계 초미의 관심사였다.


◇KB손보·농협생명, 날개 달았다=복합점포는 '방카룰' 무풍지대다. 이에 따라 손보사들의 '미끼' 상품인 자동차보험 판매가 가능하다. 지난달 KB금융 계열사로 편입된 KB손보가 가장 큰 수혜를 본다. 보험업계 관계자는 "자동차보험은 의무보험이라서 1년에 한번은 꼭 가입해야 한다"며 "은행 고객에게 대출을 해 줄 테니 복합점포에서 자동차보험에 가입하라고 할 가능성이 높다"고 지적했다.

종신보험 등 보장성보험 판매도 가능하다. 생보사 중 농협생명이 이득을 볼 수 있다. 이 보험사는 2017년까지 '방카 25%룰' 적용 유예를 받았다. 2017년 6월 이후 복합점포가 확대 시행되면 복합점포 입점을 통해 사실상 무한정으로 유예 받는 효과를 볼 것이란 지적이다.

복합점포에서 '계열보험사 밀어주기'로 소비자 선택권이 축소될 거란 우려도 나온다. 계열 보험사 판매 비중(25%)을 넘긴 은행이 보험지점으로 고객을 유인할 가능성이 높아서다. 지난해 말 기준 하나은행의 하나생명 판매 비중은 23.3%에 달했다. 이 보험사의 업계 점유율은 1%수준이다. 시장 점유율 대비 23배로 은행창구에서 '밀어준'셈이다. 신한은행의 신한생명 비중은 19.4%, 국민은행의 KB생명 비중은 21.8%로 이와 크게 다르지 않았다.