국민연금 대체투자 사후관리전담반 신설 공식화

국민연금이 50조원에 달하는 대체투자 부문의 수익률을 높이기 위한 사후관리 조직 신설을 공식화했다. 대체투자 분야 PEF(사모투자전문회사) 거래에서 실패사례가 속출하면서 이를 사전에 막거나 손실을 최소화할 수 있는 방지대책을 마련하기로 한 것이다.

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본지 2015년 6월4일자 '50조 국민연금 대체투자 감독권 내부 파열'

윤영목 국민연금 기금운용본부 단장

국민연금공단 기금운용본부는 1일 투자자산 사후관리강화추진단을 발족하고 추진단장에 윤영목 대체투자실장을 임명했다. 신임 대체투자실장에는 같은 실의 유상현 국내 기업투자팀장이 승진 선임됐다. 유 신임 실장이 승진하면서 공석이 된 국내 기업투자팀장은 김재범 팀장이 맡게 됐다. 김 팀장은 사학연금 기업금융팀을 이끌다 지난 5월 경력 채용으로 국민연금에 둥지를 틀었다.

사후관리강화추진단은 이르면 이번주 안으로 윤 단장을 포함해 팀장급 인력 등 5~6명으로 꾸려질 예정이다. 국민연금은 추진단의 실적을 바탕으로 올해 안에 사후관리 조직을 공식 출범시킨다는 방침이다.

국민연금은 지난해부터 내부적으로 대체투자 전반을 통합 관리하는 실급 조직을 설치하는 방안과 국내외 대체투자실별로 별도 팀급 관리조직을 두는 방안을 놓고 고민을 거듭해 왔다. 올해 말 출범할 사후관리 조직은 국내 대체투자에 초점을 맞추고 일부 해외 대체투자까지 관리하되 점차 국내외 대체투자 전반을 모니터링하는 방향으로 추진될 것으로 보인다.

국민연금이 대체투자 사후관리 전담조직 신설을 고민한 것은 최근 PEF 투자 분야에서 잇따라 사고가 발생하면서다. 국민연금은 위탁 운용사인 산은캐피탈이 2007년 삼보컴퓨터에 투자했다가 손실을 낸 데 이어 지난해 보고펀드가 LG실트론 투자 실패로 디폴트(채무불이행)에 빠지면서 적잖은 손실을 떠안았다.

국민연금이 2013년 말 홍완선 기금운용본부장(CIO) 취임 이후 대체투자 부문에 대한 대대적인 점검에 착수하면서 지난해 PEF 출자를 전면 보류했던 것도 이런 사정과 무관치 않다는 분석이다. PEF 출자 유보, 운용사 관리수수료 지급 기준 강화 등의 조치도 투자건별로 돌이킬 수 없는 상황에 이른 뒤에야 책임여부를 거론하는 사후약방문에 그친다는 판단 아래 사후관리 전담조직을 신설하기로 했다는 설명이다.


현재 투자인력으로는 사후관리가 쉽지 않다는 점도 감안됐다. 대체투자실별로 인력이 각각 20여명에 불과해 투자 판단만 하기에도 벅찬 상황이다. 국민연금의 대체투자 규모는 지난 3월 말 기준 46조3000억원으로 전체 운용자산의 9.5%에 달한다. 국민연금은 올해 대체투자 비중을 11.5%로 확대할 계획이다.

윤 추진단장은 연세대 경영학과를 나와 대우경제연구소와 대우증권에서 근무한 대우맨 출신이다. 윤 실장은 대체투자실장을 맡기 전에는 운용전략실장직을 역임해 기금운용 전반에 대한 폭넓은 식견을 갖추고 있다는 평가를 받는다.