삼성SDS 공모가 19만원 확정, 기관경쟁률 651대 1

(종합)

다음 달 상장을 앞둔 삼성SDS의 공모가가 주당 19만원으로 확정됐다. 국민연금 등 연기금·공제회가 수요예측에 대거 참여하면서 기관경쟁률은 650대 1을 넘겼다.

31일 삼성SDS는 기관투자자들을 대상으로 지난 29, 30일 실시한 수요예측 결과 확정 공모가격을 희망공모가액 15~19만원의 상단인 19만원으로 결정했다고 공시했다.

이에 따른 공모총액은 1조1589억2476만원이다. 발행제비용 133억5075만8050원을 뺀 순조달금액은 1조1455억7400만원이다. 구주매출 대금은 9149억4060만원이다.

최근 삼성SDS의 장외거래 가격이 주당 30만원을 웃돌며 형성됐던 만큼 공모가가 20만원을 뚫을 수도 있을 것이란 관측도 나왔지만 공모가는 희망공모가 수준에서 결정됐다.

과거 삼성생명 IPO 사례를 감안해 공모가를 무리하게 높이는 게 부담일 수 있다는 판단을 내린 것으로 보인다. 한화자산운용, 트러스톤자산운용, 우리자산운용, 프랭클린템플턴자산운용, 피델리티자산운용 등 국내외 내로라하는 기관투자자가 가격 결정 절차에 투입된 것으로 전해진다.

수요예측에 참여한 기관의 경쟁률은 651.5대 1을 기록했다. 기관 배정 물량 365만9762주에 23억8436만2876주의 신청이 몰렸다. 이달 초 상장한 데브시스터즈가 기록한 역대 최고 경쟁률(651.6대 1)에 간발의 차로 뒤졌다. 확정 공모가 19만원을 기준으로 453조원 규모의 자금이 몰린 것으로 추산된다.

수요예측에 참여한 기관 중 약 93%에 해당하는 887곳이 19만원 이상의 공모가를 제시했다. 19만원 미만으로 가격을 제시한 기관은 0.1%인 9곳에 그쳤했다.


수요예측에는 공무원연금, 사학연금, 교직원공제회, 지방행정공제회 등 다수 연기금이 참여했다. 국내 연기금 중 가장 '큰 손'인 국민연금도 처음으로 공모주 투자에 나서 경쟁률을 끌어올린 것으로 분석된다.

공모가격이 희망공모가 상단으로 결정되면서 대표주관사와 인수단으로 참여한 증권사가 받는 수수료도 총 115억원으로 늘었다. 대표주관사인 한국투자증권, 골드만삭스증권이 각각 31억원, 공동주관사인 JP모건이 26억원의 수수료를 챙긴다.

삼성SDS의 일반 투자자 청약은 다음달 5일부터 이틀간 진행된다. 일반공모 물량은 121만9921주다. 납입일은 11월10일, 상장예정일은 14일이다.