미래에셋證 약진 돋보인 여전채

[더벨 리그테이블 DCM]3분기 여전채 인수 1위?주관 2위 랭크.."리테일 시장에 집중"

이 기사는 10월01일(18:11) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.

미래에셋증권이 2008년 3분기 카드, 캐피탈 등 여전채 발행 인수분야에서 1위, 주관분야에서 2위를 차지했다. 올해 1분기만 해도 주관·인수 20위권이었던 미래에셋증권의 약진이 돋보였다.

2008년 3분기 더벨 DCM 리그테이블에 따르면 미래에셋증권은 총 34건에 대해 5550억원어치의 여전채를 인수했다. 3분기 동안 발행된 여전채 중 12.60%를 인수함으로써 인수 업무 1위를 차지했다. 주관업무에서도 미래에셋증권은 주관 26건, 5300억원어치 하면서 2위(12.03%)를 차지했다.

미래에셋증권의 상승세는 대단했다. 올해 1분기만 해도 인수 업무에서 3건, 500억원어치로 순위는 24위였고 점유율은 1.0%에 불과했다. 2분기에는 14건, 2544억1900만원어치를 인수해 7위(4.59%)를 기록했다. 3분기 주관업무에서도 미래에셋증권은 전 분기에 비해 4단계 상승해 2위로 올라섰다. 1분기 주관업무는 2건, 400억원어치로 21위(0.8%)였고, 2분기에는 10건, 2994억1900만원어치로 6위(5.40%)를 기록했었다. 3분기의 주관금액과 인수금액이 전 분기에 비해 2배에 달할 만큼 증가한 것.

미래에셋증권은 "회사채 시장은 업계 수위의 증권사 위치가 견고해 공격적으로 들어가기에 어려움이 있어 리테일(소매) 시장에 집중했다"고 설명했다.. 이를 위해 "인수팀이 채권본부에 태스크포스팀(TFT)을 만들어 인수쪽에 좀 더 신경을 써 왔다"고 덧붙였다.

한편 삼성증권의 순위상승도 눈에 띈다. 삼성증권은 3분기 리그테이블에서 주관과 인수부문에서 각각 6위(2150억, 4.88%), 5위(2850억, 6.47%)를 차지했다. 2분기 주관·인수 순위는 17위(1.62%), 24위(1.08%)에 그쳤다. 지난 7월 삼성증권이 리테일 채권 판매를 재가동한 것이 영향을 미쳤다. 중소형 증권사의 텃밭이었던 여전채시장에서 삼성증권이 가세하면서 업계내 지각변동을 우려하는 목소리가 컸다.


한편 2008년 상반기 여전채 주관·인수업무 1위인 한국투자증권은 주관부문에서 수성에 성공했지만, 인수부문에서는 미래에셋과 동양종합금융증권에 밀려 3위에 위치했다. 한투는 주관업무에 28건, 6850억원(15.55%), 인수업무에서 23건, 4450억원어치(10.10%) 기록했다.