가온미디어, 성장모멘텀 가시화 '매수'-키움證

키움증권은 1일 가온미디어 에 대해 대형거래선 추가확보로 성장모멘텀이 가시화됐다며 투자의견 '매수'를 유지했다. 목표주가는 2만4000원으로 현 주가대비 40.4%의 상승여력이 있다.

김병기 키움증권 애널리스트는 이날 보고서를 통해 "가온미디어는 지난달 28일 공시를 통해 인도 바티 텔레미디어(Bharti Telemedia)와 103억원 규모의 디지털 셋톱박스(STB) 공급계약을 체결했다"며 "이번 계약을 시작으로 가온미디어는 바티에 연간 400억원 이상의 위성 STB를 납품할 것으로 보인다"고 밝혔다.

바티는 유선전화 3000만명, 이동통신 4500만명의 가입자를 확보하고 있는 통신사업자로 올해 초부터 위성방송사업 진출을 추진해왔다.

김 애널리스트는 "가온미디어는 바티의 STB 1차 공급업체로 선정됐다"며 "향후 바티의 위성방송 가입자규모 확대에 따른 수혜가 예상된다"고 말했다.

한편, 3/4분기 실적은 계절적 비수기의 영향으로 전 분기 대비 소폭 악화될 것이란 전망이다.

김 애널리스트는 "다만 3분기에 확보한 수주 모멘텀이 실적으로 가시화될 4분기부터 또 한번의 실적 업그레이드가 가능할 전망"이라고 덧붙였다.