동국씨엠, 동종업계 '아주스틸' 인수…"컬러강판 세계 1위 자리매김"

동국제강그룹의 냉연철강 회사 동국씨엠이 아주스틸 인수에 나선다.

동국씨엠은 6일 오후 을지로 본사 페럼타워에서 이사회를 갖고 '아주스틸㈜ 지분인수관련 기본계약서 체결 승인의 건'을 의결했다.

이에 따라 동국씨엠은 구주(42.5%) 785억원, 제3자 배정 유상증자 신주(862만690주) 500억원 등 총 1285억원에 아주스틸 지분 56.6%를 확보할 예정이다. 이어 연내 기업 실사-본계약-기업 결합 승인을 받은 후 아주스틸을 종속기업으로 편입할 계획이다.

아주스틸 인수가 마무리되면 동국씨엠은 생산량 기준 세계 1위 규모 컬러강판 회사로 올라서게 된다. 동국씨엠은 분할 후 첫 M&A를 '컬러강판' 분야로 결정하며 럭스틸(Luxteel)·앱스틸(Appsteel)로 대표되는 컬러강판 사업에서의 성장 의지를 표명했다.

아주스틸은 컬러강판 업계 4위로, 가전용 컬러강판에 강점을 가진 회사다. 동국씨엠은 동종업계와 결합을 통해 규모의 경제를 실현하고, 시너지 효과를 배가시킬 수 있다고 판단했다. 동국씨엠은 아주스틸 인수로 생산원가 절감, 원·부재료 통합 구매를 통한 구매력 강화, 가용 자금을 활용한 재무 안정화, 폴란드·멕시코 등 수출 기회 확장, 방화문·엘리베이터 도어 등 컬러강판 B2C 사업 역량 강화와 같은 시너지 효과를 기대 중이다.

중장기 전략 'DK컬러 비전 2030' 달성에도 가까워진다. 기업 결합으로 동국씨엠 컬러강판 시장 점유율은 29.7%에서 34.4%로 늘어나며, 양강 체제였던 시장에서 주도적 지위를 확보하게 된다. 최근 3년간 수출에 주력하며 소폭 감소했던 내수 시장 점유율도 다시 1위로 올라선다.

박상훈 동국씨엠 대표는 "재무적 체력을 갖춘 동국씨엠이 컬러강판 사업 관련 자본적지출(CAPEX)을 마무리한 아주스틸을 인수함에 따라 시너지가 극대화 될 것으로 판단하고 있다"며 "설비·공정 관련 R&D 역량을 확충해 ESG 관점의 친환경 기술 발전에 힘쓸 것"이라고 했다.

한편 동국씨엠은 아주스틸 재무부담 완화를 위해 단기 도래 차입금 축소, 차입금리 개선, 대환 등 방안을 검토하고 있다. 직원 100% 고용 승계도 결정했다. 향후 아주스틸 경영 정상화를 통해 5년 내 컬러 100만톤 체제 공고화, 매출 3.2조원 달성, 영업이익 5% 초과를 달성하겠다는 포부다.