'흥행 미지근' 에코프로머티리얼즈 상장...11월 중순 공모일정은?

공모주브리핑

11월 셋째 주 공모주시장(11월 13~17일)에선 올해 마지막 조단위 대어(大魚) 에코프로머티얼즈가 상장한다. 앞서 상장한 올 대어급 주자 주가가 부진한 가운데 에코프로머티리얼즈는 어떤 성적표를 거둘지 주목된다. 이외 케이엔에스는 기관투자자 대상 수요예측을, 에코아이·그린리소스·한선엔지니어링·에이에스텍 등은 일반투자자 대상 청약에 들어간다.

에코프로머티리얼즈, 17일 코스피 상장…케이엔에스 '수요예측'

12일 금융투자업계에 따르면 에코프로머티리얼즈 비상장는 오는 17일 코스피시장에 상장할 계획이다. 공모가 기준 상장 이후 시가총액은 2조4698억원이 될 전망이다.

에코프로머티리얼즈는 올해 IPO(기업공개) 최대어로 주목받았지만 각종 악재에 시달리며 수요예측과 일반청약 모두 기대에 못 미치는 결과를 기록했다. 대표주관사인 미래에셋증권에 따르면 지난 9일 일반 청약을 마감한 에코프로머티리얼즈는 청약 경쟁률 70.4대 1을 기록해 증거금 3조6705억원을 모았다. 앞서 진행한 수요예측에서는 최종 공모가를 희망 밴드 최하단인 3만6200원으로 결정했다. 기관 경쟁률은 17.2대 1에 불과했다.

직전에 상장한 대어 두산로보틱스 와 비교해도 아쉬운 성적표다. 두산로보틱스는 일반청약에서 524.05대1의 경쟁률을 기록해 청약증거금 33조1093억원을 모았다. 공모가 역시 밴드 최상단인 2만6000원에 정했다.

2차전지 폼팩터 장비 제조기업 케이엔에스 비상장는 수요예측을 오는 16일부터 시작해 22일까지 5일간 진행할 예정이다. 2006년 4월에 설립된 케이엔에스는 CID(전류차단장치), 2차전지 BMA(배터리모듈조립) 장비 등을 개발하는 업체다.


케이엔에스는 IPO를 통해 75만주를 전량 신주로 모집한다. 공모 예정가는 1만9000~2만2000원으로 밴드 기준 총 공모금액은 142억5000만~165억원에 달할 예정이다. 27~28일 이틀간 일반 청약을 거쳐 다음달 중 코스닥 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관사는 신영증권이다.

에코아이·그린리소스·한선엔지니어링·에이에스텍 '일반청약'

에코아이 비상장는 지난 10일부터 시작한 일반청약을 13일까지 실시한다. 2005년 4월에 설립된 에코아이는 온실가스 감축의무가 있는 할당대상업체에 탄소배출권을 판매하는 사업을 한다. 총 207만9000주를 전량 신주 모집하며 공모가를 밴드(2만8500~3만4700원) 최상단에 결정했다. 이에 따라 공모금 721억원을 모으고 상장 후 시총은 3430억원 규모가 될 예정이다. 21일 코스닥시장에 상장할 계획이며 대표 주관사는 KB증권이다.

그린리소스 비상장는 13~14일 양일간 일반청약을 받는다. 2011년 4월에 세워진 반도체 공정 설비 초고밀도 특수코팅업체 그린리소스는 총 164만주(신주 100%)를 공모한다. 밴드 희망 범위(1만1000~1만4000원)를 초과한 1만7000원에 공모가를 확정 지어 278억8000만원의 공모금을 모을 예정이다. 그린리소스는 24일 코스닥 상장할 계획이며 상장주관사는 NH투자증권이다.

한선엔지니어링 비상장도 13~14일에 일반청약을 받는다. 2012년 2월에 설립된 계장용 피팅·밸브업체 한선엔지니어링은 전체 신주로 425만주를 모집한다. 공모가는 희망 밴드(5200~6000원)를 뛰어넘은 7000원에 결정해 공모금 297억5000만원을 모은다. 24일 코스닥시장에 상장할 예정이며 대표 주관사는 대신증권이다.

자외선차단 원료 제조업체 에이에스텍은 지난 7일부터 시작한 수요예측을 13일까지 진행하고, 16~17일 이틀 동안 일반 청약을 받을 예정이다. 2005년 3월에 설립된 에이에스텍은 총 140만7000주(신주 60%, 구주매출 40%)를 모으며 공모 희망 범위는 2만1000~2만5000원이다. 밴드 기준 공모금은 약 295억~352억원, 상장 후 시총은 1189억~1416억원에 달할 예정이다. 올해 안 코스닥 상장 예정이며 대표 주관사는 미래에셋증권이다.