SKC 본사
IBK투자증권은 30일 SKC에 대해 투자의견 매수와 목표주가 14만8000원을 각각 유지했다. 전 거래일 종가는 10만9500원이다.
이 연구원은 "한편 동사의 말레이시아 동박 플랜트(No.1/No.2)는 내년 중순 이후 순차적으로 완공될 전망"이라며 "고객사 품질 인증 등을 마치고 내년 4분기부터는 연결 실적에 추가될 것"이라고 예측했다.
이 연구원은 "중국의 동박 공급능력 증가세가 거세다"며 "중국은 올해 26만9000톤(상반기 12만2000톤/하반기 14만7000톤)의 신증설로 올해 말 동박 생산능력이 63만2000톤으로 지난해 대비 74.1% 증가할 것"이라고 설명했다.
중국의 동박 산업은 집중적인 생산능력 확대 단계에 있다. 계획된 생산능력의 방출은 예상보다 지연될 가능성이 크다는 분석이다.
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이 연구원은 "티타늄 드럼을 포함한 동박 제조장비들의 원활한 조달이 내후년까지도 힘든 상황"이라며 "신규 진입 속도/라인 정상 수율 획득/제품 인증 등에 시차가 존재하기 때문"이라고 말했다.