금호타이어, 800억 BW 발행 추진

세부조건 · 발행일 미정... 주관사 선정 진행

이 기사는 04월17일(11:04) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.

금호타이어 (4,480원 0.00%)가 800억원 규모 신주인수권부사채(BW)를 발행한다. 세부조건과 발행일은 아직 확정되지 않았다.

17일 관련업계에 따르면 금호타이어는 최근 BW 발행을 위해 한국기업평가에 신용등급 평가를 요청했다. 한기평이 내린 등급은 BBB+(안정적)이다.

금호타이어 관계자는 "내부적으로 BW 발행을 위한 단계를 밟고 있다"며 "아직 조건이나 발행일 · 발행여부는 확정된 바 없다"고 밝혔다. 금호타이어는 현재 발행 주관사를 물색하고 있는 것으로 알려졌다.

금호타이어가 BW를 발행하는 것은 창사 이후 처음이다. 그동안 금호타이어는 일반 회사채만을 발행해왔다.

금호타이어가 BW를 택한 것은 코오롱 · 아시아나항공 BW와 같이 금리를 낮추고 발행을 원활히 하기 위해서인 것으로 풀이된다.

금호타이어 회사채 신용 등급은 BBB+로 아직 시장에서의 유통이 원활하지 못하다. 실제 17일 현재 BBB+등급 회사채의 민평금리(3년물)는 9.30%로 여전히 높은 편이다.


금호타이어는 2008년 기준 매출액 2조3858억원, 영업이익 361억원, 당기순손실 2033억원의 영업 실적을 기록했다.