/사진제공=신한은행
이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채로 금리는 고정금리 연 4.19%다. 신한은행은 채권 인수단과 소통 적극적인 IR(기업설명회)을 통해 시중은행 최저 스프레드(국고채5년+85bp)를 달성했다.
신한은행은 이번 신종자본증권을 2700억원 규모로 발행할 계획이었으나 기관 투자자의 적극적인 참여로 7480억원(2.8배수)의 유효 수요가 몰려 최종 발행금액을 4000억원으로 증액했다.
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