마녀공장은 '따상'인데 바이오는?...오픈놀·시큐센·알멕 이번주 '수요예측'

공모주 브리핑

6월 셋째 주(12~16일) IPO(기업공개) 시장에선 오픈놀, 시큐센, 알멕이 수요예측에 나선다. 앞서 수요예측과 청약 모두 흥행에 실패했던 큐라티스와 프로테옴텍은 코스닥 상장에 나선다.

오픈놀·시큐센·알멕 '수요예측'…큐라티스·프로테옴텍 '상장'

9일 금융투자업계에 따르면 오픈놀, 시큐센, 알멕이 이번주 수요예측을 진행한다.

커리어·채용 플랫폼 기업 오픈놀은 2012년에 설립됐다. 진로·채용·창업 교육 등의 사업을 영위하며, 주력 서비스는 구인구직 온·오프라인 매칭 플랫폼 '미니인턴'이다. 오픈놀은 지난해 매출액으로 전년 대비 49.5% 증가한 163억원, 영업이익은 같은 기간 350% 뛴 9억원을 기록했다. 영업이익은 2018년 흑자전환을 한 이후 꾸준히 흑자를 유지하고 있다.

총 공모주식 수는 165만주(신주 74.8%, 구주매출 25.2%)며 주당 공모 희망가 범위는 1만1000~1만3500원이다. 공모 예정 금액은 약 181억~222억원이다. 오는 14~15일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 20일에 공모가를 확정할 예정이다. 이후 21~22일 일반청약을 진행한다. 29일 상장 예정이며 주관사는 하나증권이다.

2011년에 설립된 핀테크 플랫폼 및 보안기술 업체 시큐센은 코스닥 이전상장에 도전한다. 시큐센은 지난 2016년 코넥스 상장 이후 2021년에 코스닥 이전 상장할 예정이었으나 당시 상장 심사를 철회했다.

주요 사업으로는 생체인증·전자서명 솔루션 및 서비스, 보안솔루션, 보안컨설팅, 디지털 금융 구축 등이 있다. 시큐센의 생체인증·전자서명 시스템은 삼성생명 , 삼성화재 , 현대해상 , 메리츠화재, 롯데손해보험 등에 공급됐다.

총 공모주식 수는 194만8000주(신주 모집 100%)며 희망 공모가액은 2000~2400원이다. 공모금은 약 39억~47억원을 목표로 한다. 수요예측은 14~15일 양일간 진행돼 19일에 공모가액을 확정한 뒤 20~21일에 공모청약을 받는다. 주관사는 신한투자증권이다.

전기차 알루미늄 부품제조업체 알멕은 △2차 전지 모듈 케이스 △배터리 팩 프레임 △전기차 플랫폼 프레임 등을 개발하고 있다. 주요 고객사로는 LG에너지솔루션 , SK온 등 국내 업체를 비롯해 GM(제너럴모터스), 리비안, 루시드 등 글로벌 전기차업체를 망라한다. 2022년 연결 기준으로는 매출액은 직전년 대비 89.3% 늘어난 1567억원을 기록했다. 지난해에는 흑자전환을 하며 영업익 113억을 거뒀다.

알멕의 총 공모주식 수는 100만주(신주 모집 100%)다. 희망 공모밴드는 4만~4만5000원으로 400억~450억원 공모금 조달을 목표로 한다. 14~15일에 양일간 수요예측을 진행해 16일 공모가를 확정하고, 20~21일 이틀간 일반청약을 받는다. 이달 말 코스닥시장에 상장 예정이다. 상장 주관사는 NH투자증권이다.

당초 이번 주에는 필에너지와 파로스아이바이오도 수요예측을 진행할 예정이었으나 정정신고서를 제출하며 일정을 연기했다. 이번 주에 코스닥시장에 신규 상장되는 종목으로는 큐라티스(15일)와 프로테옴텍(16일)이 있다. 지난 8일 상장한 마녀공장 은 '따상'(공모가 대비 2배로 시초가 형성 이후 상한가)에 성공했지만 큐라티스와 프로테옴텍은 앞서 수요예측과 청약에서 모두 부진해 상장 이후 흐름이 주목된다.