지니언스는 이번 공모를 통해 최대 112억500만원을 조달하며 공모자금은 연구개발, 해외시장 개척 등에 사용될 계획이다. 총 공모주식 수는 83만주로 전체 신주발행으로 진행될 예정이다. 주당 공모 희망가는 1만2000~1만3500원이다.
내달 17~18일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고 24~25일 일반 청약을 받는다. 8월 초 상장 예정이며, 대표주관사는 하나금융투자이다.
회사 주력 제품은 네트워크 접근제어 솔루션 '지니안 NAC'으로 지난해 기준 매출 177억원을 기록했다. 국내 네트워크 접근제어 솔루션 시장 규모는 연간 596억원으로 추정되며 지니언스는 전체 시장에서 약 46% 점유율을 확보하고 있다.
이동범 지니언스 대표는 "클라우드·사물인터넷(IoT) 등 IT 환경 변화 속에 체계적인 내부 네트워크 보안 관리의 중요성이 강조되고 있다"며 "코스닥 상장을 통해 연구개발 투자 속도를 높이고 우수한 보안제품을 출시해 정보보안 시장을 선도하는 소프트웨어 기업으로 자리매김하겠다"고 말했다.