발행조건은 표면금리 2.25%로서 5년물 미국 국채금리에 1.8%를 더한 수준이다. 채권 매수주문은 18억 달러가 몰려 발행금액의 3.6배에 달했다. 투자자는 아시아, 유럽, 미국 등에서 140여곳이 참여했다.
정책금융공사 관계자는 "비슷한 만기와 신용도를 가진 채권의 유통금리보다 5~10bp 정도 낮은 금리로 발행해 국제금융시장에서 한국계 발행자의 신인도를 재확인했다"며 "최근 스페인의 전면 구제금융설 등으로 악화된 시장여건을 감안하면 양호한 조건"이라고 밝혔다.
이번 채권 발행의 주관사는 도이치뱅크, 뱅크오브아메리카-메릴린치(BoA-ML), 홍콩상하이은행(HSBC), 모간스탠리, 산업은행 등이다.