한국타이어, 분할전에 매수해라-NH證

NH농협증권은 한국타이어 에 대해 지주회사 전환과 관련해 분할 이전에 매수하고 분할 이후엔 사업회사에 집중하는 전략을 추천한다고 1일 밝혔다.

이상현 NH농협증권 연구원은 "2분기 연결실적은 시장 컨센서스를 하회하는 실적을 기록했다"면서 "수요에 대한 우려와 환관련 손실이 반영된 결과로, 불황에도 두자리수 마진을 유지한 점은 긍정적"이라고 평가했다.

그는 "투입원가가 낮아지고 있고, 라벨링 제도로 코스트 푸쉬에 의한 가격인상 가능성이 있어 마진 스프레드 위축 가능성은 높지 않다"면서 투자의견 '매수' 목표주가 5만3000원을 유지했다.