[IB대상]삼성證, 쌍용차·협력업체 회생 '공신'

영예의 대상 '최우수 딜' 수상

삼성증권 이 머니투데이가 주최하는 '제8회 2010 회계연도 대한민국 IB대상' 심사에서 '최우수 딜'(Deal of the Year) 상을 수상했다.
마힌드라 그룹의 쌍용자동차 인수 딜은 법정관리 중인 한국의 대기업을 외국기업에 매각, 국내 사회적 비용을 최소화한 모범 사례였다.

↑ 박준현 삼성증권 사장

삼성증권은 한국내의 인수합병(M&A) 환경과 법정관리 관련절차, 채권자·주주·노조·언론 등 복잡한 이해관계자에 대한 깊은 이해와 조정경험을 바탕으로 종합적인 인수자문 서비스를 제공했다.
입찰, 심사, 협상, 종결 등 인수절차 전반 뿐 아니라 이해관계자와의 원만한 관계설정 등 거래 외적인 매끄러운 업무 처리능력을 확인시켜줬다.

이후 쌍용차는 올해 3월 법정관리에서 졸업했고 인도, 아프리카 등 새로운 해외시장을 개척하고 있다. 특히 코란도C 판매개시와 수출호조로 최근 2개월간 매출이 1만대를 돌파했고 이에 힘입어 자동차 매출도 전년 동월 대비 45% 늘어난 것으로 추정된다.

쌍용차 뿐 아니라 쌍용차의 600여 협력업체가 동반회생할 수 있었던 점도 큰 의미가 있다. 이외에 경기 평택시 역시 세수를 확보하는 등 사회 각분야에 긍정적인 파급효과를 미쳤다.

삼성전자의 메디슨 인수 과정에서도 삼성증권의 역할이 컸다. 메디슨은 국내에서는 유일한, 세계에서는 6위 규모의 초음파 진단기 업체로 투자자의 관심이 매우 높았던 기업.

메디슨 인수에는 SK , KT&G 등 국내 유수의 대기업 뿐 아니라 필립스, 올림푸스 등 글로벌 의료기기 업체를 비롯해 중국의 민드레이 등 각국 기업들이 대거 입찰해 경쟁이 매우 뜨거웠다.

삼성증권은 매각대상 지분인 40.94%의 지분 중 15.19%가 주식처분금지 가처분 소송에 휘말려 인수가 불확실한 상황이었음에도 케이스별 사전 시나리오 분석을 통해 해법을 마련했고 삼성전자가 최종적으로 인수에 성공할 수 있도록 재무자문을 제공했다.


삼성증권 IB사업본부는 자문사업부, 커버리지 사업부, 주식자본시장 사업부, 채권자본시장 사업부 등 4개 사업본부로 구성돼 있으며 131명의 인력이 업무를 수행하고 있다. 이 중 자문사업부에서 M&A 관련 자문 등 사업을 추진한다.

M&A팀은 IB사업본부의 지난해 총 수익 339억원 중 32억원(9%)를 달성했다. 이 중 27억원이 마힌드라-쌍용차, 삼성전자-메디슨 거래에서 발생했다.