에프앤가이드에 따르면 전날 종가 기준 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드(TIF 포함) 시리즈의 설정액은 1506억원으로 집계됐다. 전년 말 대비 915억원 이상 증가하며 약 2.5배 성장했다. 해당 펀드 시리즈는 운용 중인 전체 8개 빈티지에서 연초 이후 수익률 1위를 기록했다.
한국투자TDF알아서ETF포커스2060(혼합-재간접형)(C-F)의 연초 이후 수익률은 14.03%로 국내 TDF 가운데 전체 1위이며, TDF 전체 평균 수익률 7.91%를 상회한다. 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 6개월 수익률은 5.48~6.76%, 1년 수익률은 14.74~19.27%다.
해당 펀드 시리즈는 샤프지수에서도 우수한 결과를 보였다. 샤프지수는 투자 위험 대비 수익률로 샤프지수가 높을수록 변동성이 낮아 장기 투자에 유리하다. 8개 빈티지에서 각각 샤프지수 1위를 기록했으며, 시리즈 전체 1년 평균 샤프지수는 1.67%에 달했다. 연금 투자는 초장기 투자인 만큼 대외 변수에 따른 변동성이 낮으면서 안정적인 수익을 내는 것이 중요하다.
한국투자TDF알아서골드2080은 국내 최초 2080 빈티지로 초장기 TDF 상품이다. 해당 TDF는 장기적으로 높은 수익률을 추구하는 공격적 투자 성향이나 주식형 투자 중 테마·지역 등 상품 선택을 고민하는 투자자, 글로벌자산배분형 주식 투자를 고려하는 투자자에게 적합하다. 초기 위험자산 편입 비중을 99%로 설정해 기대수익률을 높이고, 주식과 상관관계가 낮은 금을 편입해 펀드의 위험 대비 수익률을 개선한 점이 특징이다.
오원석 한국투자신탁운용 연금담당 상무는 "한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 최근 설정액 증가는 꾸준하게 우수한 성과를 유지했기 때문"이라며 " 패시브 전략에 따라 특정 종목에 치우치지 않고 분산투자에 집중한 덕분"이라고 말했다.