올 들어 3월1일까지 코스피 지수는 7.3% 하락했다. 미국 금리인상, 러시아 전쟁, 환율 상승 등 삼중고에 주식시장이 크게 흔들리며 증권업계는 브로커리지(주식매매 중개) 이익이 급감했다. 특히 금리 상승으로 채권 트레이딩 손실이 크게 발생하면서 업계 전체가 직격탄을 받았다.
한화투자증권의 1분기 매출액은 전년비 38.4% 줄어든 5039억원, 영업이익은 23.8% 감소한 505억원, 순이익은 18.5% 줄어든 394억원으로 집계됐다.
한화투자증권 관계자는 "금리인상에 채권운용 수익이 크게 하락했지만 IB본부에서 부동산과 대체투자를 늘린 덕분에 실적이 상대적으로 양호했다"고 설명했다.
하이투자증권은 1분기 별도 영업이익 502억원으로 전년비 4.4% 늘며 한화투자증권과 근소한 차이로 2위를 차지했다. 1분기 매출액은 3924억원으로 전년비 4.6% 증가했고 당기순이익은 372억원으로 5.7% 늘었다.
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이번 1분기 실적은 지난해 말 취임한 홍원식 하이투자증권 대표의 첫 분기 실적이다. 미국 금리인상, 러시아의 우크라이나 전쟁 등으로 증시 변동성이 극대화된 시점에 받아든 첫 성적표로는 만족스럽다는 평가다. 특히 연결 기준 하이투자증권의 1분기 영업이익은 전년비 5% 감소한 493억원을 기록했는데 이는 중형사 자기자본 1위 한화투자증권(445억원)을 앞섰다.
하이투자증권도 IB부문이 실적 방어에 기여했다. IB(기업금융)와 PF(프로젝트파이낸싱) 부문 매출이 820억원을 기록하면서 전년 동기(542억원) 대비 51.3% 성장세를 나타냈다. 반면 브로커리지 부문 영업수익은 전년비 40.1% 줄었다.
이미지 출처=게티이미지뱅크이들 중형사들의 실적은 1분기 대형사 영업이익이 반토막난 것과 비교해 선방한 것이다. 앞서 NH투자증권 (12,430원 ▲30 +0.24%)은 1분기 영업이익이 56.8% 감소했고 삼성증권 (37,500원 0.00%)과 KB증권도 40%대 역성장을 보였다. 미래에셋증권과 한국투자증권도 -30%대 영업이익 하락을 보였다.
중형사 가운데 1분기 실적 쇼크를 기록한 곳은 유안타증권이다. 브로커리지 비중이 큰 유안타증권의 1분기 별도 기준 영업이익은 206억원으로 전년비 85.2% 급감했다. 당기순이익도 243억원으로 전년비 77.1% 줄었다.
5월 현재 자기자본기준 중형사 순위(11~20위)는 한화 유안타 교보 하이 신영(3월결산) 현대차 BNK 유진 이베스트 순이다.
한편 자기자본 규모 20위권 밖 증권사 중에는 다올투자증권 (3,105원 ▼40 -1.27%)이 깜짝 실적을 냈다. 다올투자증권의 1분기 별도 기준 영업이익은 전년비 13.2% 증가한 571억원으로 중형사를 모두 압도할 정도의 서프라이즈였다. 1분기 IB부문 영업이익이 전년비 56% 급증한 덕분이다. 그밖에 자기자본 5000억원 미만 소형사 중에는 상상인증권의 1분기 영업이익이 35억원으로 전년비 33.7% 늘었다. 상상인증권도 IB부문 매출이 23.8% 증가하며 리스크 관리에 성공했다.
