신한은행, 5억 유로 5년만기 외화 그린본드 발행

신한은행은 5억유로 규모의 5년 만기 외화 그린본드를 공모 발행했다고 16일 밝혔다.

신한은행은 2018년 원화 그린본드, 2019년 상반기 외화 지속가능발전목표 채권에 이어 3번째로 ESG채권을 발행했으며, 금리는 유로 5년물 미드스왑 금리에 0.70%포인트를 가산한 고정 0.25%이다.

청약 당일 미중 무역갈등 심화 등의 영향으로 국제금융시장 변동성이 크게 확대됐으며 AA등급 이상의 초우량기관 발행에만 참여해온 중앙은행/기관(SSA·Sovereign, Supranational & Agency) 투자자들이 대거 참여하며 첫 유로화 표시 채권 발행임에도 경쟁력 있는 금리로 발행했다는 평가가 나온다.

특히, 신한은행은 유로 그린본드 공모 발행으로 국내 시중은행 최초로 G3(달러, 유로화, 엔화) 통화 조달에 모두 성공하는 등 투자자 저변 확대 및 조달통화를 다변화했다.

지역별로는 △프랑스 12% △독일 10% △네덜란드 10% △영국 8% △기타 유럽 25% △아시아 35% 등이 참여했으며 △자산운용사 및 보험사 60% △은행 23% △중앙은행/ 기관(SSA) 17%가 투자했다.

이번 발행에는 BNP파리바, 크레딧에그리꼴, 크레딧스위스, 소시에터 제너랄이 공동주간사로 참여했다.

신한은행 관계자는 "발행자금은 그린본드 발행 취지에 부합하는 국내외 친환경 관련 사업지원 자금으로 활용할 예정"이라며 "이번 발행이 향후 국내 금융기관들의 유럽 자본시장 진출 및 유로화 채권 발행시 금리결정에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대한다"고 말했다