23일 예금보험공사(예보는)가 지난달 24일 매각공고를 낸 우리은행 지분 매각에 대한 LOI를 받은 결과 총 18곳의 투자자가 참여했다고 밝혔다. 이들 투자자가 인수 의향을 밝힌 지분은 총 82~119% 다. 이는 예보가 매물로 내놓은 예보 보유 우리은행 지분 30%(2억280만주) 대비 3~4배에 가까운 규모다. 이는 매각 측이 지난달 말 매각공고 전까지 진행했던 수요 조사 결과와 일치하는 수준이다.
아울러 IMM프라이빗에쿼티(PE), 한앤컴퍼니, H&Q아시아퍼시픽코리아 등 국내 사모펀드와 CVC캐피탈, 오릭스PE 등의 해외 사모펀드들도 예비입찰에 들어왔다. 한 중동계 펀드가 국내 투자자들과 컨소시엄을 구성해 참여한 것도 확인됐다. 단 잠재후보로 거론됐던 새마을금고는 참여하지 않았다.
본입찰까지 흥행이 이어지는 데 중요한 요소는 '가격'이다. 매각 측이 본입찰 직전에 써내는 예정가격 이상으로 응찰하는 투자자들이 많아야 실제 지분 매각이 이뤄지기 때문이다. 2014년 경영권 매각과 별도로 이뤄졌던 소수지분 매각 당시 대다수 투자자들의 응찰가격이 예정가격을 불과 50원 밑돌아 우리은행 우리사주조합과 우리은행이 조성한 펀드만 지분을 매입한 전례가 있다. 결국 당시 소수지분 매각으로 내놓은 지분 27% 중 우리은행 우리사주조합 3.99%를 포함해 총 5.94%만이 팔렸다
한편 이번 지분매각은 2010년 첫 우리은행 민영화 시도 이후 다섯번째이자 과점주주 방식으론 처음으로 추진되는 민영화다. 정부는 외환위기 후 부실 금융기관을 정리하는 과정에서 2001년 3월 우리은행에 공적자금 12조8000억원을 투입했다. 이후 2010년부터 2014년까지 경영권 매각 방식으로 네 차례의 민영화를 시도했다. 하지만 번번이 유효경쟁이 성립되지 않아 매각이 무산됐다.
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결국 정부는 지난해 7월 과점주주 매각을 병행하겠다고 발표했고, 이에 대한 세부 일정을 지난달 22일 공개했다. 우리은행 민영화를 담당하는 공적자금관리위원회는 예보 보유 우리은행 지분 51% 중 30%를 최소 4%에서 최대 8%씩 나눠 팔아 과점 주주 형태의 지배구조를 우리은행에 시도해 보기로 했다. 매각 주관사는 삼성증권, 미래에셋대우, JP모간이다.