한국타이어 원화채 추가 발행 추진

이달 1200억원에 이어 내달 800억원

이 기사는 02월26일(16:03) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.

한국타이어 가 내달 3년 만기 800억어치 원화채 발행을 추진하고 있다. 지난 23일 1200억원어치 원화채 발행에 이어 한 달도 되지 않아 추가 발행에 나섰다.

26일 금융업계에 따르면 한국타이어가 준비하고 있는 이번 채권은 내달 19일 고정금리로 발행될 것으로 보인다. 한국타이어는 6.34%이하 발행금리를 희망하는 것으로 알려졌다.

현재 한국타이어의 장기 신용등급은 AA-(안정적)다. 민간 채권평가사들이 고시한 3년 만기 AA-급 회사채의 평균 수익률은 7.04%(25일 기준)다.

시장 관계자들은 최근 4년간 회사채 시장에 모습을 드러내지 않던 한국타이어가 적극적으로 자금조달에 나선 건 유동성 확보 때문이라고 예상했다. 환율과 금리가 계속 불안한 모습을 보이고 있어 재무안정성 유지를 위한 차입구조 개선에 나섰다는 것.

한국타이어는 올해부터 2011년까지 국내·헝가리 공장의 시설 투자 등에 약 6900억원이 소요될 예정이다.

한편 증권사 채권영업 한 관계자는 “한국타이어가 고정금리를 요구해 투자자들은 납입이 완료되는 내달 중순까지 시장금리 변화에 고스란히 노출될 수밖에 없다”며 "민간 채권 평가사의 평균 수익률 보다 낮은 고정금리를 요구하는 점은 부담 요인이 될 수 있다"고 말했다.