STX노르웨이, 1180억원 회사채 발행 성공

STX엔진이 전액 채무보증

STX 유럽(옛 아커야즈) 지분을 보유하고 있는 STX노르웨이가 대규모 해외 사채 발행에 성공했다.

STX그룹은 19일 STX노르웨이가 8600만달러(1180억원) 규모의 변동 금리부 회사채 발행에 성공했다고 밝혔다. STX노르웨이는 STX유럽 지분 98.3%를 보유한 최대주주로서 이번에 발행한 회사채는 스탠다드차타드은행 싱가폴이 전액 인수할 예정이다.

이번 회사채 발행엔 STX노르웨이 지분 33.3%를 보유한 최대주주 STX엔진이 채무보증을 선다.

STX그룹 관계자는 "어려운 금융시장 환경 속에서도 STX는 세계적 금융기관인 SCB를 재무적 투자자로 영입하게 됐다"며 "세계 최대 크루즈선 건조사인 STX유럽의 성장가능성 및 기업가치를 인정받았다는 데 의미가 있다"고 말했다.

STX는 사채 발행으로 들어오는 자금을 STX유럽의 잔여 지분 취득과 STX조선 (0원 %)의 대여자금 상환에 활용할 예정이다.

STX노르웨이는 지난해 8월 옛 아커야즈의 경영권을 인수한 이후 지난 11월 국내에서 1차로 재무적 투자자를 유치한 바 있다.