하이닉스, 5.8억불 해외 CB 발행

전환가 3만8340원..설비투자 및 운영자금 사용

하이닉스 반도체가 11일 총 5억8340 달러 규모의 전환사채를 발행했다. 하이닉스는 발행대금을 경쟁력 강화를 위한 내년도 설비투자 및 운영자금 용도로 사용될 방침이다.

이번 전환사채의 표면이자율은 4.5%로 5년 만기이다. 전환가는 3만8340원으로 최근 발행된 전환사채 중 가장 높은 수준의 전환 프리미엄으로 발행됐다고 하이닉스는 밝혔다.

CB는 발행 후 투자자들에게 상환요구옵션을 부여하는 조건으로 오는 12월 17일 싱가포르 증권거래소(Singapore Stock Exchange)에 상장될 예정이다.

하이닉스는 최근 심화되고 있는 미국 서브프라임 모기지발 신용경색과 이로 인한 국제금융시장의 높은 불확실성에도 불구하고 세계적으로 약 150개 기관에서 발행금액 대비 약 10배에 달하는 수요가 몰려 들었다고 설명했다.

한편 이번 CB 발행에는 골드만삭스, 맥쿼리증권, 모건 스탠리, 우리투자증권, 크레딧스위스, 한국산업은행 등 의 총 6개사가 주간사로 참여했다.