지방 부동산 불황 직격탄…중기·자영업, 대출 연체 심각

5대 지방은행 중소기업·자영업자대출 신규 연체액/그래픽=김지영

5대 지방은행의 중소기업·개인사업자 대출의 신규 연체액이 올 상반기 기준으로 지난해보다 약 1.7배 늘어났다. 특히 지역 부동산 경기 악화로 연체가 늘면서 지방은행이 대형은행보다 더 어려움을 겪는다.

13일 금융감독원에 따르면 올해 들어 지난 6월 말까지 5대 지방은행(부산·경남·광주·전북·iM뱅크 포함)의 중소기업(자영업자 포함) 대출 신규 연체액(1개월 이상)은 1조4275억원으로 집계됐다. 지난해 상반기에 발생한 8444억원보다 69% 증가했다.

같은 기간 5대 대형은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 중소기업 대출 신규 연체액 증가폭이 47.3%였던 것을 감안하면 지방은행의 상황이 더 안좋은 셈이다. 코로나19 당시 저금리로 빌려준 대출이 고금리 상황이 이어지자 연체로 돌아오는 것으로 분석된다. 실제 2021년과 2022년 5대 지방은행의 전체 중소기업 신규 연체액은 각각 9286억원, 8841억원으로 1조원에도 미치지 못했다.

특히 지방은행의 경우 부동산 경기 악화의 직격탄을 맞은 것으로 풀이된다. 지방은행은 대출부문 중 부동산업종이 차지하는 비율이 큰 편이다. 지난 6월말 기준 전북은행은 전체 원화대출의 26.7%를 부동산·임대업종에 내줬고 광주은행(26.1%) 부산은행(21.8%) 경남은행(13.54%) 대구은행(14.3%)도 부동산·임대업종 대출비중이 높다.

통계청에 따르면 전년 동기 대비 지난 2분기 건설수주 규모는 수도권 중심의 증가세에 따라 전국 기준 15.5% 늘었으나 전북 61.7%, 대구 58.6%, 부산 38.7% 등 지방 주요 권역에서 급감했다. 지방은행들은 대규모 상각과 대환을 진행했으나 연체율 관리에 어려움을 겪고 있다. 5대 지방은행이 상각·대환·정상화를 거친 후 지난 6월말 기준 연체잔액은 8183억원으로 지난해 상반기말(5126억원)보다 59% 늘어났다. 같은 기간 5대 대형은행이 절반가량을 상각·대환·정상화하며 연체잔액이 29% 증가에 그친 것과 대조적이다.

이에 부산은행의 중소기업 연체율은 지난 6월말 기준 0.83%로 지난해 같은 기간(0.4%)보다 2배 이상 뛰었다. 대구은행의 개인사업자 별도 연체율은 1.13%로 금감원에서 관련 통계를 집계한 2008년 이후 최대치다.

한 지방은행 관계자는 "지방 경기침체가 이어지고 있어 올 하반기에도 대출을 갚지 못하는 차주가 늘어날 것"이라며 "주기적인 부실채권 매각 및 상각으로 은행에 미치는 영향은 제한적일 것으로 본다"고 말했다.