'KODEX 미국테크1조달러기업포커스' ETF는 미국 빅테크 TOP3인 마이크로소프트, 애플, 엔비디아에 약 75%로 초집중 투자하는 국내 첫 상품이다. 글로벌 AI(인공지능)테크 전체 산업의 헤게모니를 주도하고 있는 미국 시가총액 '1조달러 클럽'기업 등에 투자한다.
'1조달러 클럽'은 미국테크 빅3인 마이크로소프트, 애플, 엔비디아를 포함해서 메타, 구글까지 시가총액이 1조 달러 이상인 기업들이다. 월가에서 '1조달러 클럽'은 재무가 건전할 뿐 아니라 글로벌 경제와 증시에 막대한 영향력을 행사하는 회사로 인식된다.
'KODEX 미국테크1조달러기업포커스' ETF는 BIG3가 현재 글로벌 AI테크 분야의 독점 생태계를 형성하고 있다는 점에 주목했다. 빅3와 함께 글로벌 AI 밸류체인에 속한 구글, 메타, TSMC, 브로드컴, ASML, 퀄컴, AMD에도 함께 투자해 10개 종목으로 포트폴리오를 구성했다.
이 상품은 향후 미국 금리 인하가 본격화된다면 BIG3가 주도하는 AI산업 독점 생태계가 더욱 강화될 것이라는 전망에 맞춰 기획됐다. 총보수는 0.3% 수준이며 분기단위로 포트폴리오를 조정한다.
'KODEX 25-12 은행채 액티브' ETF는 개별 채권처럼 만기가 있는 ETF로 존속기한이 2025년 12월까지다. 이 상품은 최고 신용등급인 AAA급 특수은행채, 시중은행채에 투자하며, 만기 기대 수익률(YTM)은 연 3.26%다.
KODEX 만기매칭형 은행채 ETF 시리즈는 업계 만기매칭형 채권 ETF 중 투자자들에게 가장 많은 선택을 받았다. 최초 상품인 'KODEX 23-12은행채 액티브' ETF는 최고 순자산 2조2340억 원을 기록하였으며, 롤오버 상품인 'KODEX 24-12은행채 액티브' ETF는 현재 만기매칭형 ETF 중 최고 규모인 2조 1330억 원의 순자산 규모를 기록하고 있다.
이 상품은 만기까지 보유하면 금리 변동에 상관없이 매수 시점에서 예상한 기대 수익률 수준의 이자수익을 얻을 수 있는 만큼 변동성이 높은 시장에서 최대한 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 적합하다.
이가현 삼성자산운용 매니저는 "'1조달러클럽' 기업들의 순이익이 S&P500에서 차지하는 비중이 약 20%대에 달하며, 글로벌 AI 시대가 도래하며 '1조달러클럽'의 이익 성장세가 중장기적으로 지속될 것으로 전망되고 있다"며 "'KODEX 미국테크1조달러기업포커스' ETF는 글로벌 AI 혁신 성장과 글로벌 투자 트렌드를 동시에 선도하는 '1조달러클럽'에 집중 투자한다는 점에서 장기 투자할 수 있는 상품"이라고 말했다.
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