MS는 올해 1월 시총 1위에 오른 뒤 왕좌를 지키고 있다. MS는 챗GPT 개발사 오픈AI와 긴밀한 관계를 구축하면서 생성형 AI 분야를 주도하고 있다는 평가를 받는다. 올해 들어서만 주가가 17% 넘게 올랐다. 12일 종가 기준 시총은 3조2780억달러다.
이들을 맹추격하는 건 엔비디아다. 전 세계 AI 반도체 시장을 사실상 독점한 엔비디아는 올해 2월 시총 2조달러를 돌파한 데 이어 지난 6일 3조달러까지 돌파하는 기염을 토하고 있다. 애플과 MS는 2조달러에서 3조달러로 증가하는 데 각각 719일과 650일이 걸렸지만 엔비디아는 이를 불과 3개월 만에 해냈다. 시총은 3조790억달러다.
현재 추세로라면 엔비디아가 가장 먼저 4조달러에 도달할 수 있다고 배런스는 예상했다. 엔비디아는 전 세계적인 AI 지출의 주요 수혜자로, 지금처럼 AI 모델을 훈련하는 데 기업과 정부의 지출이 집중된다면 엔비디아의 반도체 수요가 지속적으로 증가할 것으로 기대된다. 투자자문업체 나벨리에앤어소시에이트의 루이스 나벨리에 설립자는 "엔비디아가 앞으로 몇 달 안에 시총 4억달러를 돌파하고 내년엔 5억달러도 찍을 수 있다고 본다"고 밝혔다.
MS의 경우 클라우드 부문을 통해 AI 인프라에 투자하고 있으며 오픈AI와의 협력을 통해 기업과 소비자에 생성형 AI 소프트웨어 및 관련 서비스와 제품 등을 판매 중이다. MS의 AI 서비스를 활용하려는 기업들의 수요가 늘어난다면 MS가 가장 먼저 4조달러에 도달할 가능성이 있다고 배런스는 전했다.
애플이 가장 먼저 4조달러를 돌파하려면 AI 모멘텀이 아이폰 판매로 이어져야 한다. 애플은 10일 세계개발자회의(WWDC)를 통해 오픈AI와 제휴해 아이폰에서 생성형 AI 기능을 지원한다고 발표했다. 아이브스 애널리스트는 "결국 이것이 AI 추가 기능을 위한 구독 서비스로 이어지면서 수년 동안 서비스 부문에서 새로운 촉매제가 될 것"이라고 예상했다.
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