29일 신세계건설에 따르면 전날(28일) 이사회를 열고 재무구조 개선과 선제적 유동성 확보를 위해 6500억원의 신종자본증권 신규 발행 승인을 의결했다.
신세계건설이 발행한 신종자본증권은 NH투자증권과 한국투자증권, 신한투자증권이 각각 인수한다. 또 신세계건설의 모회사인 이마트는 이번 신종자본증권 발행에 자금보충 약정을 제공한다.
이에 따라 신세계건설은 6500억 원의 자본을 추가 확충해 부채비율을 대폭 낮추는 등 재무 구조의 획기적인 개선이 기대된다. 부채비율은 올해 1분기 말 807%에서 신종자본증권 발행 대금 인수 후에는 200% 미만으로 추산된다.
앞서 신세계건설은 올해 들어 사채 발행과 영랑호 리조트 흡수 합병, 레저사업 부문 영업 양수도 등을 통해 6000억 원 이상의 유동성을 확보했다. 여기에 이번 신종자본증권 발행으로 6500억원을 추가로 조달하는 데 성공했다. 앞으로 발생할 수 있는데 잠재적인 자금 수요를 웃도는 충분한 유동성을 확보했다는 게 회사 측의 설명이다.
신세계건설은 이 같은 재무 여건 안정화를 바탕으로 스타필드 청라 건설, 동서울터미널 현대화 사업 등 대형 프로젝트 사업들을 본격적으로 추진할 계획이다. 신세계건설 관계자는 "신종자본증권 발행으로 6500억원의 추가 유동성을 확보, 재무적 부담을 완전히 해소할 수 있게 됐다"며 "경영 여건이 안정화된 만큼 수익성 높은 사업들을 지속적으로 수주하는 등 본격적인 실적 개선을 달성하겠다"고 말했다.
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