올해 상반기 IPO(기업공개) 최대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션이 25~26일 양일간 진행한 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 255.8대 1의 경쟁률을 기록했다고 26일 밝혔다.
일반 투자자 배정 물량 235만3393주에 대해 총 6억195만4640주의 청약이 몰렸으며, 청약 증거금은 약 25조원으로 집계됐다. 해당 수치는 중복 청약 투자자 수는 감안되지 않은 잠정 합계치다.
공모 시가총액 3조 7071억 원으로 올해 최대 공모 규모로 평가받는 HD현대마린솔루션은 일반 청약 증거금에서도 올해 최대 규모 기록을 경신했다. 지난 2월 상장한 에이피알의 청약 증거금 14조원을 훌쩍 넘겼다.
앞서 진행한 수요예측에서 국내외 총 2021개 기관이 참여해 경쟁률 201대 1을 달성했으며 희망밴드 상단 가격인 8만3400원에 최종 공모가를 확정한 바 있다. 의무보유확약 신청 비율은 45.1%이다.
HD현대마린솔루션은 이번 공모로 유입되는 자금을 글로벌 네트워크 강화 및 연구개발 등 중장기적인 성장을 위해 활용할 예정이다. 이를 통해 선박 AM 시장 내 브랜드 입지를 공고히 하고, 친환경 개조사업의 역량 확대와 선박 디지털 사업의 고도화를 추진할 방침이다.
이기동 HD현대마린솔루션 대표는 "수요예측에 이어 일반청약에서도 기업 기치를 믿고 지지해 주신 투자자분들께 깊은 감사의 인사를 드린다"며 "이번 상장을 통해 글로벌 시장에서 독보적인 해양 종합 솔루션 기업으로 성장해 나갈 것"이라고 밝혔다.
HD현대마린솔루션은 오는 30일 납입을 거쳐 다음달 8일 유가증권 시장에 입성할 예정이다.
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