HD한국조선해양, 자회사 호실적에 투자 매력-삼성증권

삼성증권이 HD한국조선해양에 대해 자회사인 HD현대삼호의 호실적으로 투자 매력이 높아졌다고 26일 분석했다. 목표주가는 기존과 동일한 15만5000원을 유지했다.

한영수 삼성증권 연구원은 이날 보고서에서 HD한국조선해양의 1분기 실적에 대해 "연결 영업이익은 시장 예상을 15% 상회했다"며 "비상장사인 HD현대삼호의 영업이익률이 두 자리( 11%)에 도달했다"고 했다.

이어 "HD현대 삼호는 HD한국조선해양이 96.6%의 지분을 보유한 자회사"라며 "HD현대삼호가 HD한국조선해양의 지배 주주 순이익에 미치는 영향이 클 수밖에 없다"고 했다.

그러면서 "HD현대삼호는 그룹 조선사들이 인력부족, 공정지연, 해양 사업부문 매출 공백 등이 해소될 경우 수익성이 어디까지 확장될지증명했다"고 했다.