이민재 NH투자증권 연구원은 "신규 원전 프로젝트는 한국, 불가리아, 루마니아 등으로 점차 확대될 전망"이라며 "2024년 별도기준 주택부문 원가율은 기존 추정치대로 93%를 기록할 것으로 예상되고, 개선되는 시점은 2025년으로 전망된다"고 했다
또 "다만 2025년 주택부문 원가율은 과거보다 높은 91%에 불과할 것으로 예상된다"며 "이는 지난해부터 시작된 주요 현장의 원가율이 회복되긴 했지만 과거보다 높은 수준이고 매출 비중도 적기 때문"이라고 설명했다.
그는 "현대건설 연결기준 1분기 매출은 전년 동기 대비 42% 늘어난 8조5000억원, 영업이익은 45% 증가한 2509억원으로 컨센서스(시장 전망치 평균)와 NH투자증권 추정치를 20% 이상 웃돌았다"며 "이는 별도기준 주택부문의 매출이 큰 폭으로 증가했고, 국내외 원가율 역시 개선됐기 때문"이라고 분석했다.
이어 "현대건설 별도기준과 현대엔지니어링의 주택 부문 원가율은 각각 93%, 95%를 기록했다"며 "참고로 주택부문 원가율이 악화된 지 2년 이상 됐기 때문에 해당 현장들의 매출 비중은 점차 줄어들 것"이라고 전망했다.
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