장남현 한국투자증권 연구원은 "현대로템의 올해 1분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 14.3% 증가한 7820억원, 영업이익은 79.9% 오른 574억원을 전망한다"며 "컨센서스와 비교할 때 각각 3.3%와 60.9%를 상회할 것"이라고 밝혔다.
장 연구원은 "올해 1분기 약 8대 규모의 폴란드를 대상으로 한 K2 전차 매출액이 발생하게 된다"며 "디펜스솔루션 부문의 해외 매출액은 전년 동기 대비 367.9% 늘어난 2087억원을 기록할 것"이라고 분석했다.
이어 "수출입은행 자본금 한도 증액으로 연내 폴란드와의 추가 계약 체결 가능성이 높다"며 "자기자본 증액 시 수출입은행은 폴란드를 대상으로 5조4000억원의 금융 지원 여력을 확보할 것"이라고 설명했다.
그는 "한화에어로스페이스 주가가 가파르게 오르며 변동성이 확대됐다"며 "투자 포인트가 유사하다는 점에서 추가 성장을 이끌 수출 파이프라인이 있는 현대로템이 대안이 될 수 있다"고 분석했다.
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