13조 유전자편집藥 시장 개화 초읽기…글로벌 기술 확보전 격화

크리스퍼·버텍스 겸상적혈구 치료제 '엑사셀', 내달 美 FDA 첫 허가품목 유력
글로벌 시장 규모 '올해 6.6조→2028년 13.1조원'…연평균 15% 성장 전망

유전자편집 치료제 시장이 본격적인 개화를 앞두고 있다. 내달 미국에서 첫 허가 치료제 탄생이 유력하다. 값비싼 약가에 높은 개발사 수익성이 기대된다. 시장 규모도 올해 6조원대에서 5년 뒤 13조원대로 급성장이 전망된다. 이에 경쟁력 강화를 위한 글로벌 제약사들의 기술 확보전이 격화되는 중이다.

9일 한국생명공학연구원에 따르면 글로벌 유전자편집 관련 시장은 올해 50억달러(약 6조6000억원)에서 오는 2028년 100억달러(약 13조1000억원) 규모를 넘어설 전망이다. 연평균 성장률 전망치는 15%다. 특히 내달 허가가 유력한 희귀 유전성(겸상적혈구) 빈혈 치료제 '엑사셀'이 시장 개화에 불을 붙일 전망이다.

엑사셀은 스위스 크리스퍼 테라퓨틱스와 미국 버텍스가 공동 개발한 품목이다. 지난달 미국 식품의약국(FDA) 자문위원회로부터 '승인 후 잠재적 안전성 위험을 평가할 수 있다'는 의견을 획득했다. 안전성을 위한 후속 연구는 필요하지만, 치료제로서의 가치를 인정했다는 의미다. FDA는 내달 8일가지 엑사셀의 허가 여부를 결정한다.

유전자편집은 특정 유전자를 선택적으로 제거하거나 염기서열을 변경해 긍정적 돌연변이를 일으키는 기술이다. 이를 통해 질병유발 유전자를 선택적으로 제거하거나 바이러스를 무력화하는 것이 골자다. 가장 대표적인 유전자편집 기술은 '크리스퍼(CRISPR) 유전자 가위'다. 질병을 유발하는 DNA를 가위로 잘라 붙이는 특성에 기인한 명칭이다.

3세대 유전자 편집기술인 크리스퍼 유전자 가위는 지난 2011년 개발 후 이듬해 국제학술지 '사이언스'에 소개되면서 전세계적 주목을 끌었다. 암을 비롯한 희귀난치성 질환 치료의 실마리가 될 수 있다는 기대감에서다. 개발자인 에마뉘엘 샤르팡티에 독일 막스플랑크연구소 교수와 제니퍼 다우드나 미국 캘리포니아 버클리대 교수는 해당 공로를 인정받아 2020년 노벨화학상을 받기도 했다.

다만 유전자를 다뤄야 하는 높은 난이도에 아직 시판 치료제는 없다. 엑사셀 허가에 쏠린 기대감이 남다른 이유다. 크리스퍼 유전자 가위는 전체 유전자편집 기술에서 차지하는 비중이 70%에 이른다. 엑사셀에도 해당 기술이 적용됐다.

엑사셀의 시장성 역시 유전자편집 치료제 시장 전망을 밝히는 요소다. 엑사셀 개발사인 버텍스가 책정한 겸상적혈구 빈혈 환자의 기존 평생 치료 비용은 최소 400만달러(약 52억원)이다. 미국 의약품 감시 기관 임상경제검토연구소(ICER)는 비용 대비 효과 고려 시 엑사셀의 적정 1회 투약 비용을 200만달러(약 26억원)로 보고 있다. 높은 약가에도 시판 허가시 가장 합리적인 치료 방안으로 부상이 가능한 셈이다. 엑사셀은 단회 투여하는 품목이다.

권해순 유진투자증권 연구원은 보고서를 통해 "엑사셀은 아직까지 치료제가 없는 희귀질환을 타깃하고 있다"며 "글로벌 판권을 보유한 버텍스는 출시 이후 중장기적으로 1조원을 상회하는 매출이 달성 가능할 것으로 기대 중"이라고 분석했다.

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AZ·릴리 등 글로벌 제약사 앞다퉈 기술 도입…M&A·지분투자 비롯해 공동개발까지

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글로벌 대형 제약사들 유전자편집 기술 확보를 위한 경쟁에 속도를 내고 있다. 가장 적극적인 곳은 아스트라제네카다. 자회사인 알렉시온을 통해 지난해 10월 6800만달러(약 890억원) 규모에 유전자편집 전문업체 로직바이오를 인수했다. 올해 3월엔 레비티로부터 모듈형 유전자편집 플랫폼 기술을 이전(규모 비공개) 받았다. 이달 들어선 프랑스 셀렉티스 지분투자를 통해 관련 신약 후보물질 10개 개발에 협력한다. 이를 위해 올해와 내년 2억4500만달러(약 3200억원)가 투자된다.

일라이릴리는 빔테라퓨틱스가 보유한 버브테라퓨틱스의 유전자 편집 약물 옵션 권리를 인수했다. 심장병 유전자편집 의약품에 대한 공동개발 및 상용화 권리가 핵심이며, 최대 계약규모는 6억달러(약 7850억원)에 이른다. 유전자편집 관련 기술거래 중 역대 최대 규모다.

글로벌 대형사 잰걸음에 국내도 유전자편집 기술에 주목 중이다. 첫 허가품목 등장을 신호탄으로 내년 바이오업종을 달굴 분야가 될 것이란 전망에서다. 이에 국내사들의 관심 역시 대세를 따를 가능성이 높다는 분석이다. 국내사 중엔 툴젠이 아시아기업 중 유일하게 유전자 가위 기술의 원천특허를 보유하고 있지만, 비교적 초기 단계로 상업화까지 시간이 필요한 상태다.

김정현 교보증권 수석연구원은 또 다른 보고서를 통해 "내년 한국 제약바이오 업종이 따라갈 수 있는 글로벌 그림자 후보군은 예상치를 상회하는 실적 시현이 가능하고 빅파마가 대규모 투자를 하는지, 혁신적인 기전에 대한 시장 전망 형성되는지에 따라 결정된다"며 "유전자편집 기술은 엑사셀에 대한 대규모 투자 집행과 기술 특유의 혁신성에 관심이 집중되고 있는 상황"이라고 분석했다.