현대오토에버, 전망치 크게 웃돈 2분기…목표주가 상향-NH

NH투자증권이 1일 현대오토에버에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 기존 17만5000원에서 20만원으로 상향 조정했다. 실적 전망 상향 조정 등에 따라서다.

김동양 NH투자증권 연구원은 "현대오토에버는 계열사 IT 투자 집행, 클라우드 인프라 증설, 계열사 차량판매 점유율 상승과 네비게이션 대형화 및 고급화, 차량SW 적용 확대 등에 따른 수익성 개선으로 2024년 영업이익 19% 성장이 전망된다"고 했다.

이어 "현대차그룹의 외형 성장과 함께 차세대 ERP, 클라우드, 스마트팩토리 등 ICT 성장과 내비게이션 SW/지도, 모빌진 차량SW 강화, 대외사업 확대, AAM 등 신사업 발굴 통해 2027년 매출액 5조원 목표를 제시했다"고 설명했다.

그는 "현대오토에버의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 20% 증가한 7539억원, 영업이익은 83% 늘어난 527억원으로 시장 컨센서스(전망치 평균)를 대폭 상회했다"며 "SI부문, ITO부문 모두 주요 계열사의 견조한 실적에 따른 차세대 ERP시스템 구축, 클라우드 인프라 증설 등으로 고성장이 지속됐다"고 분석했다.

또 "차량SW부문도 완성차 생산 증가에 따른 네비게이션 및 전장SW 매출이 확대됐다"며 "IT계약 단가 상승, 일시적 연구비 감소 등으로 사상 최대 분기 영업이익률(7.0%)를 기록했다"고 했다.