신한투자증권이 GKL에 대한 투자의견을 '매수', 목표주가를 2만4000원으로 유지했다. 외국인 카지노 업종 중 최선호주로 꼽는다는 의견이다.
15일 지인해 신한투자증권 연구원은 "지난해 4분기 GKL의 매출액은 전년 동기 보다 330% 오른 928억원, 영업이익은 54억원으로 흑자전환했다"며 "비용을 많이 쓰는 4분기라는 점과 보수적인 걸 유지했다는 걸 감안하면 무난한 실적을 기록했다"고 말했다.
지 연구원은 "지난해 하반기부터 전 지역 고른 드랍/매출 성장세가 유지되고 있다"며 "올 1분기가 중요한데 1월은 유난히 일본이 좋았고 용산점 신규 영업장 효과도 본격화됐다"고 했다.
이어 "2월도 매우 순항 중인 것으로 파악된다"며 " 일본 외 고객의 호조세가 크게 나타나고 있으며 여기에 차츰 중국인 인바운드가 회복된다면 더 가파른 실적 성장이 자명하다"고 말했다.
그러면서 "외인카지노 중 GKL은 유일한 순현금 구조에 공급 증설 효과가 있다"며 "레저업종의 기회요인인 중국 VIP, 방한 인바운드 수혜를 받는 기타 VIP 비중도 상대적으로 더 크다"고 했다.
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