2월 셋째주(13일~17일) 기업공개(IPO) 시장에선 바이오인프라, 자람테크놀로지 등 IPO 'N수생'이 수요예측에 나선다. 올해 첫 공모주 대어로 기대받던 오아시스는 수요예측 결과를 발표한 뒤 청약 절차에 돌입한다.
━
2월 셋째주 IPO 라인업…바이오인프라, 자람테크놀로지 'N수생' 눈길━
바이오인프라는 의약품 개발사 의뢰를 받고 연구개발을 수행하는 위탁연구기관(CRO) 업체다. 바이오인프라는 지난해 11월 공모시장에 도전장을 내밀었지만, IPO 침체 분위기를 이겨내지 못하고 결국 고배를 마셨다.
총 공모주식 수는 65만주(신주 100%), 공모 희망가밴드는 지난해(2만3000원~2만6000원)에서 대폭 낮춘 1만8000원~2만1000원이다. 밴드 상단 기준 137억원을 조달하는 게 목표다. 수요예측은 오는 13일부터 14일까지 양일간 진행되며 일반청약은 오는 20~21일이다. 다음달 2일 코스닥시장에서 상장될 예정이다. DB금융투자가 상장을 주관한다.
이차전지 소재업체 나노팀은 오는 14~15일 수요예측에 나선다. 나노팀은 열을 외부로 방출하는 방열 소재를 개발하며 삼성전자, 현대차자동차그룹(현대차), LG화학 등 대기업을 주요 고객사로 둔다.
나노팀은 이번에 총 205만주(신주 100%)를 공모한다. 희망 밴드는 1만1500원~1만3000원이며, 밴드 상단 기준 267억원을 조달하고자 한다. 일반투자자 대상 청약은 오는 20~21일에 진행할 예정이다. 오는 3월 중 코스닥시장에 상장되며 한국투자증권이 상장을 주관한다.
지난해 10월, 12월 두차례 IPO를 시도했다가 철회했던 '삼수생' 자람테크놀로지도 이번주 수요예측에 재도전한다. 시스템반도체 설계기업인 자람테크놀로지는 주요 캐시카우(수익창출원)로 '기가와이어'와 '광트랜시버' 등의 제품을 두고 있다.
자람테크놀로지는 오는 15~16일 수요예측을 진행하며 총 93만주(신주 100%)를 공모한다. 희망밴드는 지난해 12월(1만8000원~2만2000원)에서 낮춘 1만6000원~2만원이다. 밴드 상단 기준 약 1240억원을 조달하는 게 목표다. 신영증권 주관으로 공모청약은 오는 22~23일 양일간 진행된다.
그외에도 유안타스팩13호(13~14일), 삼성스팩8호(14~15일), 하나스팩26호(16~17일) 등 기업인수목적회사(SPAC)도 이번주에 수요예측에 돌입한다.
━
올해 첫 '대어' 기대주, 오아시스…수요예측 결과는 언제?━
지난주 수요예측을 진행한 이커머스업체 오아시스는 오는 14~15일 일반투자자 대상 공모청약을 실시한다. 오아시스는 수요예측에서 공모가 희망 밴드(3만500원~3만9500원)를 크게 하회하는 2만원대 안팎의 가격을 받으며 저조한 결과를 얻은 것으로 알려졌다.
최근 IPO 시장은 새내기주들이 줄줄이 '따상'(공모가 2배로 시초가를 형성한 뒤 상장 당일 상한가 직행)을 하며 지난해와는 사뭇 다른 분위기를 연출했다. 올해 첫 1조원대 IPO '대어'로 기대를 모으던 오아시스가 올 상반기 IPO 시장의 분기점이 될 것으로 보인다. 오아시스는 오는 13일 수요예측 결과를 공시하며 상장 강행 혹은 철회·연기 등에 대한 입장을 내놓을 예정이다.
오아시스는 총 523만6000주(신주 70%, 구주매출 30%)를 공모하며 밴드 상단 기준 총 2068억원을 조달하고자 한다. 상장 주관사는 NH투자증권, 한국투자증권이다. IPO 절차가 예정대로 진행된다면 오는 23일 코스닥시장에 상장된다.
아울러 미래에셋비전스팩2호(14~15일), 유안타스팩13호(16~17일)도 이번주 청약 절차를 진행한다.
한편 이번주에는 샌즈랩(15일), 제이오(16일)가 코스닥시장에 신규 상장한다.
[저작권자 @머니투데이, 무단전재 및 재배포 금지]