카카오는 에스엠엔터테인먼트가 제삼자 배정 유상증자 형태로 발행하는 123만주 규모의 신주를 인수하고, 전환사채 인수를 통해 114만 주(보통주 전환 기준)를 취득하기로 결정했다.
유상증자 형태로 발행하는 신주 123만주의 주당발행가액은 9만1000원이고, 총 투자금액은 1119억원이다. 전환사채의 전환가액은 9만2300원이고, 전환사채금액은 1052억원이다.
취득 목적은 급변하는 음악 및 콘텐츠 환경 속에서 다각적 사업협력을 위한 것이다.
카카오와 에스엠엔터테인먼트간의 신주인수계약과 전환사채인수계약은 발행회사에 대한 사전 서면통지로써 (주)카카오엔터테인먼트에게 본 계약상의 지위 및 그에 따른 권리와 의무를 양도할 수 있다.
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