하나증권은 아모그린텍의 3가지 투자 포인트로 △향후 전기차 생산량 증가에 따른 고효율 자성부품 매출의 가파른 성장 △호주, 미국 등 선진국 전기 기관차용 배터리 사업의 확대 △5G(5세대 이동통신) 기지국 증가와 일본의 BCP(Business Continuity Plan) 추진에 따른 기지국용 ESS(에너지 저장 시스템) 매출 증가 등을 꼽았다.
김규상 하나증권 연구원은 "아모그린텍은 3년 전부터 테슬라에 고효율 자성부품을 공급해왔고 2021년 하반기부터는 리비안에도 독점 공급을 시작했다"며 "이외에도 다수의 국내외 완성차 업체에도 고효율 자성부품을 공급 또는 논의 중"이라고 설명했다.
그는 "배터리 사업 및 신규 고객사 매출이 본격화하는 2023년 은 매출액 2276억원(전년 대비 38.1% 증가), 영업이익 273억원(전년 대비 67.5% 증가)으로 전망한다"며 "주요 매출이 모바일에서 전기차·ESS 산업으로 이동하며 매출액 확대와 영업이익률 상승이 이뤄질 것"이라고 전망했다.
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