구체적으로 CPS 발행을 통한 유상증자로 120억 원, 전환사채(CB)로 100억원을 조달한다.
쿼드 자산운용 등 5인을 대상으로 CPS 118만 8705주를 발행한다. 발행가액은 1만 95원, 이익배당은 연 1.0%다. 1년간 보호 예수된다. 전환가액은 발행가액으로 하고 발행가액의 70%까지 리픽싱(전환가액 조정)이 가능하다. CB 100억원은 쿼드 자산운용을 대상으로 1회 발행한다.
앱클론 관계자는 "현재 임상 1상이 진행 중인 카티(CAR-T) 치료제 'AT101'의 임상을 비롯해 향후 파이프라인에 대한 연구 개발 자금 확보가 가능해졌다"며 "카티 치료제 사업화와 연구 개발에 대한 성과가 더욱 탄력을 받을 것으로 기대된다"고 말했다.
이어 "최근 카티 치료제 시장 및 앱클론의 AT101에 대한 국내외의 관심과 기대가 높아지고 있다. 여러 국내 임상 기관들의 적극적인 참여도 이루어지고 있다"고 전했다.
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