송 연구원은 레이저 응용장비 기업 이오테크닉스가 레이저 어닐링 장비와 스텔스 다이싱 장비 매출 본격화로 성장성과 실적 안정성이 회복될 것이라고 전망했다. 부진했던 영업이익률도 기존 3~12%에서 20% 수준에 달할 것으로 예상했다.
이오테크닉스는 앞서 성장 동력에 지나친 기대감이 몰리며 주가가 급등하다 이어진 실적 부진으로 주가가 급락하며 불안정한 모습을 보인 바 있다. 송 연구원은 이같은 부진한 흐름이 마무리되고 핵심 기술을 바탕으로 본격적인 매출이 발생할 것으로 분석하면서 높은 평가를 받았다.
그는 이오테크닉스의 핵심 성장 동력으로 주목받아 온 반도체 어닐링 장비가 고객사의 최신 미세공정에 향후에도 채택될 가능성을 높게 봤다. 스텔스 다이싱 장비도 대규모 실적을 낼 것으로 진단했다. 이들 장비 부문에서 발생된 매출 규모는 지난해 750억원에서 올해 1280억원으로 증가할 것으로 분석했다.
송 연구원은 커버리지를 재개하며 목표주가로 15만원을 제시했다. 이오테크닉스 주가는 이 보고서가 발간된 지 두달만에 13만원에 육박할 정도로 뛰었다.
송 연구원은 "지난해 매출은 전년 대비 23% 증가하는 3995억원을 기록하고 올해에는 반도체 후공정 투자 싸이클의 하락 가능성을 감안해도 안정적인 성장세를 보일 가능성이 높은 것으로 판단된다"고 말했다.
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