지난 10일 1000억원 규모로 실시된 회사채 수요예측에선 2750억원 가량 주문이 몰려 흥행에 성공했다. 이에 역대 최저금리로 이번에 회사채가 발행됐다.
HDC현대산업개발의 희망 금리 밴드는 3년물과 5년물 개별 민평 대비 -20~+10bp 수준이었으며, 최종 발행금리는 16일 해당 업체 민평금리 기준3년물 -17bp 적용 2.606%, 5년물 -19bp 적용 3.057%이다.
조달한 자금은 HDC현대산업개발이 디벨로퍼로서 중장기적으로 성장하기 위한 다양한 신규 사업에 투자된다. 2015년 11월 발행된 1000억원의 회사채 만기 도래에 따른 차환 자금으로 사용된다.
HDC현대산업개발 관계자는 "업계 최고 수준의 안정적인 재무구조 및 영업이익률을 바탕으로 신용등급이 'A+/안정적(Stable)'으로 유지돼 높은 투자매력도를 지닌 것이 회사채 발행 흥행의 원인"이라고 설명했다.
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