조선업 구조조정 여파…경남지역 기업 신용경색 심화

대출금리 3%포인트 상승시 한계기업 비중 1.9%포인트 늘어…전국 증가폭의 2배

/자료=한국은행

경남지역 기업의 신용경색 현상이 심화되고 있다.

한국은행이 30일 발표한 '지역경제보고서'에 따르면 최근 경남지역 예금취급기관의 기업대출은 전국 평균에 비해 저조한 상황이다.

2015~2017년중 전국 대기업 대출 증가율은 각각 마이너스(-) 0.1%, -5.2%, -1.3%로 감소세를 지속했다. 같은 기간 경남지역 대기업 대출 증가율은 -3.5%, -12.4%, -6.0%로 더 크게 위축됐다.

중소기업도 마찬가지다. 2014년 전국 중소기업 대출 증가율(7.8%) 보다 높았던 경남지역 중소기업 대출 증가율(8.2%)은 2015년 9.0%로 소폭 증가했다. 반면 전국 중소기업대출 증가율은 11.0%로 상승하며 경남지역 중소기업 대출 증가율을 웃돌았다.

전국, 경남지역 중소기업 간 대출 증가율 격차는 2016년 1.8%포인트, 2017년 3.9%포인트, 2018년 5월 4.8%포인트로 확대됐다.

보고서를 작성한 한국은행 경남본부 정영철 과장, 홍준유 조사역은 "경남지역 기업대출 부진은 경남지역 업체의 재무건전성 악화와 대손을 우려한 금융기관의 보수적인 대출태도에 주로 기인한다"고 분석했다.

이어 "조선업 등 주력산업의 구조조정이 진행중인 데다 경남지역 한계기업 비중이 높은 점을 감안할 때 금융기관이 적극적으로 기업대출을 확대하기는 어려운 상황"이라고 밝혔다.

예금은행 기업대출을 업종별로 보면 경남지역 제조업 대출 증가율은 2013년 이후 하락세다. 조선업 침체가 본격화된 2016년 이후로는 감소세로 전환됐다.

반면 개인사업자 비중이 높은 부동산업, 도소매업, 음식숙박업 등 경남지역 비제조업 대출 증가율은 급증세다. 2015년부터 2018년 3월까지 경남지역 부동산업 대출 증가율은 108.8%로 전국 증가율 49.1%를 크게 웃돈다.

같은 기간 도소매업 대출 증가율은 경남지역이 24.7%, 전국이 15.9%였다. 음식숙박업 대출 증가율은 경남지역이 55.3%, 전국이 24.8%였다.

보고서는 "한계기업 등에서 감축된 인력이 자영업으로 대거 유입되면서 창업자금 수요가 높아진 가운데 은행도 상대적으로 부실가능성이 낮은 개인사업자 대출을 적극적으로 취급했다"고 설명했다.

통계청에 따르면 2010~2014년중 0.5% 수준이던 경남지역 자영업자 증가율은 2015년~2018년 6월중 17.0%로 급등했다. 같은 기간 전국 자영업자 증가율이 1.4%에서 -0.3%로 감소한 것과 대조적이다.

은행의 보수적 대출 태도가 강화되면서 경남지역 기업 총대출 중 비은행금융기관 대출 비중이 높아지는 풍선효과도 나타났다.

경남지역 대기업 대출 중 비은행금융기관 비중은 2013년 0.3%에서 2018년 5월 6.4%로 증가했다. 같은 기간 중소기업에 대한 비은행금융기관 대출 비중도 7.2%에서 15.1%로 늘어났다.

2013년 각각 0.3%, 7.2% 수준이던 비은행금융기관의 경남지역 대기업, 중소기업 대출 비중은 2018년 5월 각각 6.4%, 15.1%로 높아졌다.

◇금리인상기 한계기업 리스크 취약=경남지역 한계기업 비중이 전국 평균에 비해 높으면서 금리 리스크에도 더 취약한 것으로 조사됐다.

한계기업은 3년 연속 이자보상비율 100% 미만인 기업으로 2017년말 기준 경남지역 한계기업은 254개다. 경남지역 전체 기업(외감법인 기준) 중 한계기업이 차지하는 비중은 14.8%로 전국평균 14.3%에 비해 높다. 경남은 17개 시도중 한계기업이 4번째로 많은 지역이다.

대출금리가 2017년에 비해 각각 1%포인트, 2%포인트, 3%포인트 높아지는 상황에 대한 스트레스 테스트를 실시 결과, 금리가 3%포인트 상승하는 경우 경남지역 한계기업 비중은 1.9%포인트 늘어난 16.7%에 이를 것으로 나타났다. 전국 증가폭 0.9%포인트에 비해 2배 이상 높다.

업종별로는 제조업에서 최대 25개, 비제조업에서 최대 7개 기업이 한계기업 상태로 빠질 것으로 분석됐다.

보고서는 "은행권 대출심사시 성장성, 기술력 등을 면밀히 평가할 수 있도록 신용평가모형 등에 기반한 심사능력을 제고해 성장 잠재력이 우수한 기업이나 일시적 자금난을 겪고 있는 기업에 과감하게 자금을 지원할 필요가 있다"고 강조했다.

또 금융기관과 기업의 상호 신뢰관계에 기반한 관계금융 강화, 신속한 구조조정 추진, 장기·고정금리 대출 비중 확대 필요성 등을 지적했다.