손영주 연구원은 "중국 정책 규제에 따른 폴리실리콘(이하 폴리)의 적정가치 하향 및 DCRE 가치 상향으로 목표주가는 내렸다"면서도 "중국 설치 점진적 회복 및 PBR 0.75배의 저평가 매력을 근거로 저점 매수를 추천한다"고 설명했다.
그는 "2분기 연결 실적은 매출액 8378억원, 영업이익 782억원"이라며 "3분기 영업이익은 777억원으로 예상된다"고 내다봤다. 이어 "중국 규제 Shock 및 분기말 재고 소진 위한 투매의 결과인 바, 7월 이후 가격 반등이 예상된다"고 덧붙였다.
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