이정훈 연구원은 "중국정부의 1600㏄이하 차량에 대한 세대혜택 감면이 2017년까지 이어져 중국법인 수익성 부담이 지속됐다"며 "완성차 국내공장 출고판매가 기대에 못 미치고 기계부문도 부진했다"고 밝혔다.
이어 "올해에는 서산디젤엔진 공장가동과 멕시코 공장가동률 확대 등으로 전년재비 21.4% 증가한 3865억원의 영업이익을 올릴 것"이라고 내다봤다.
이 연구원은 "멕시코 공장 물량이 줄어들고 기계부문 저수익성을 고려했다"며 목표가를 9만원으로 하향했다. 투자의견은 매수를 유지했다.
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