신한금융증권에 따르면 동사의 2014년 4분기 매출액 140억 원(+10.7% YoY), 영업이익 14억 원(+21.1%YoY)이 예상된다.
플랫폼 부문 매출액은 전년동기대비 27.7% 증가한 112억 원이 전망된다.
4분기 월평균 UV(Unique Visitors)는 784만 명(+22.8%YoY)으로 3분기(+16.8% YoY)에 이어 성장세를 이어갈 전망이다.
게임 부문매출액은 테일즈런너 매각에도 불구하고 ‘역전! 맞짱탁구’ 영향으로 29억 원(-27.3% YoY)이 예상된다.
‘역전! 맞짱탁구’는 내년 초 해외 진출도 기대된다.
2015년 플랫폼 부문의 질적 성장이 예상된다.
2014년 지상파(KBS, EBS), 종편 실시간 방송에 이어 2015년 홈쇼핑 업체와의 제휴, 여행방송, 연극방송 등 다양한 종류의 콘텐츠가 기대된다.
최근 홈쇼핑 방송에서는 80~90%의 제품판매를 기록했다.
기존의 아이템, 광고뿐만 아니라 새로운 수익모델 창출이 기대된다.
2015년 월평균 UV는 전년대비 15.0% 증가한 836만명이 전망된다.
2015년 매출액, 영업이익은 전년대비 각각 6.0%, 51.9% 증가한 623억 원, 91억 원이 예상된다.
플랫폼 부문 매출액은 530억 원(+24.0% YoY)로 외형 성장을 주도할 전망이다.
테일즈런너 매각에 따른 비용 감소와 영업레버리지 효과로 영업이익률은 전년대비 4.4%p 개선된 14.6%가 예상된다.
2014년이 개인방송 플랫폼의 대중화였다면 2015년은 다양한 콘텐츠를 통한 비즈니스모델 창출이 기대된다.
현 주가는 2015년 예상 실적 기준 P/E(주가수익비율) 39.5배 수준이다.
밸류에이션 보다 성장성에 주목하는 투자가 필요하다.
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