LG이노텍의 14년 4분기 매출액은 1조 6,797억원(YoY+9.5%, QoQ +1.8%), 영업이익은 648억원(YoY +126.7%,QoQ -37.0%)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망한다. 디스플레이 관련 부품군과 LG전자향 모바일 관련 부품군은 재고조정으로 인해 실적이 하락할 것으로 추정된다.
하지만 미국 거래선향 카메라모듈의 물량 증가로 인해 전년동기대비는 물론 전분기대비로도 매출 증가가 가능할 것으로 추정된다. LG이노텍 입장에서 고가에 공급할 수 있는 모델의 판매량이 예상보다 양호해 평균판매단가 측면에서도 상승 효과가 나타난 것으로 분석된다.
14년 3분기 실적발표 이후에 LG이노텍 주가 급락의 주요인은LED에 대한 우려였던 것으로 판단한다. 유사한 시기에LED 글로벌 선두권인 Cree와 서울반도체의 실적부진과 기대에 못 미치는 가이던스 제시는 중국발 공급과잉에 대한 우려와 맞물리며 LED 업황에 대한 불확실성을 가중시켰던 것으로 분석된다. 하지만 동사는 순수 LED 업체와는 달리 다양한 글로벌 고객사향으로 모바일과 디스플레이 관련 전자부품을 통해 견조한 실적을 창출할 수 있는 업체이기 때문에 단기간에 주가 반등이 일어날 것으로 생각된다.
뿐만 아니라 LG이노텍의 향후 핵심 동력이라 할 수 있는 전장부품은 현재 3.5조원 이상의 수주잔고를 확보해 놓았으며, 2016년 매출 1조원 달성이 가능할 것으로 전망된다.
LED에 대한 우려보다는글로벌 상위권에 속한 일본 부품업체와 같이 전장 관련 매출을 발생시킬 수 있는 동사의 중장기 성장성에 주목해야 한다는 판단이다.
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