삼성물산, 중장기 성장세 주목 - 토러스

토러스투자증권은 28일 삼성물산에 대해 풍부한 수주잔고를 바탕으로 중기 성장성을 확보했다며 투자의견 매수, 목표주가 8만5000원을 유지한다고 밝혔다.

박용희 토러스투자증권 연구원은 "상반기만 5.5조원 규모의 신규수주를 이뤘다"며 "하반기 국내외 입찰 진행건과 이미 MOU를 맺어놓은 및 돈 밸리(Don Valley IGCC)의 수주 가능성이 높아 하반기도 긍정적으로 기대해볼 수 있다"고 설명했다.

박 연구원은 "2분기 연결재무재표기준 영업이익은 전년동기대비 118.7% 늘은 2470억원을 기록할 것으로 전망 한다"며 "조정영업이익에 일본법인 매각 이익(1200억원)의 일회성요인으로 반영됐기 때문"으로 분석했다.

그는 "건설부문은 양호한 반면 상사부문은 화학 및 철강 제품 하락 영향으로 다소 부진할 것"이라며 "중기 성장세를 유지하고, 향후 지분가치 상승 여력에 주목해야 한다"고 설명했다.