더벨이 기사는 06월14일(18:33) 자본시장 미디어 '머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다.
현대산업개발이 올 들어 두 번째 대규모 회사채 발행에 나선다. 내달 5일 만기 3년물로 총 2100억원을 발행할 계획이다.
금리는 5.20%로 결정됐다. 개별 민평 대비 낮은 수준이지만 발행사 입장에서 만족할 만한 결과는 아니다. 15일 발행할 롯데건설 채권 5.10%보다 10bp 높다. 한 노치 아래인 대우건설 채권(27일 발행 예정)과 같은 수준.
하지만 금리 메리트 증가로 투자 수요는 오히려 늘었다. 당초 예상보다 조달액이 증가한 이유.
현대산업개발은 지난 5월 중순 1500억원 발행을 목표로 수요조사를 실시해 왔다. 이후 시장 안정이 계속되자 태핑금액을 2000억원 이상으로 늘렸다.
회사채 입찰은 총 12개 IB가 인수단에 참여할 만큼 열기가 뜨거웠다. 산업은행이 500억원, 현대·삼성·키움·한투·KB증권이 각각 200억원을 받기로 했다. 대우·신한·우투·한양·HMC·하이증권도 각각 100억원씩 나눠 가졌다.
이번 발행으로 현대산업개발은 올 들어서만 5600억원을 회사채 시장에서 조달하게 됐다. 미상환 잔액도 1조2000원으로 늘어난다. 현대산업개발은 지난 2월 3500억원에 달하는 공모채를 발행한 바 있다.
조달 목적은 7월 만기도래하는 1100억원 규모의 채권(126회차) 차환이다. 남은 금액은 운영자금으로 사용할 예정이다.
채권 시장 관계자는 "현대산업개발의 경우 건설업체 중 비교적 재무구조가 우량하고 리테일 수요도 풍부해 인기가 좋은 편"이라고 입찰 흥행의 배경을 설명했다.
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