현대산업개발, 고덕아이파크 1430억원 조달

ABCP 발행금리 5%대 추정

더벨|이 기사는 04월28일(16:02) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.

현대산업개발은 미분양이 대거 발생한 강동 고덕 아이파크 사업을 위해 1430억원을 조달했다.

현대산업개발은 지난 27일 고덕아이파크 사업의 시행사인 고덕주공1단지 아파트재건축정비사업조합을 통해 1430억원의 자산유동화기업어음(ABCP)을 발행했다.

한국투자증권이 주관했고 매입보장 약정을 했다. 현대산업개발이 연대보증을 섰다. 발행금리는 A1 CP91일물에 가산금리를 얹는 조건으로 5%대 초중반으로 추정되고 있다.

만기는 2년으로 차환(롤오버) 주기는 2개월과 3개월, 4개월 3가지다. 2개월 롤오버 구조가 500억원, 3개월이 480억원, 4개월이 450억원이다. 분양이 이뤄져 대금이 입금될 경우 순차적으로 차입금을 상환하기 위해 구조를 다양화했다. 또 ABCP 롤오버 주기마다 10억원 단위, 전액까지 상환할 수 있는 조항을 뒀다.

강동구 고덕동 499 일대의 아파트 재건축 사업으로 지난해 11월 분양을 시작했다.